Les offres de “Formaposte Midi Atlantique”

Expire bientôt Formaposte Midi Atlantique

Conseiller(e) spécialisé(e) en patrimoine en alternance (H/F)

  • Alternance
  • Entre 7 et 12 mois
  • Tours (Indre-et-Loire)
  • Commerce
  • Banque
  • Finance
  • Patrimoine
  • Relation client

Description de l'offre

Se former au Mastere Gestion de Patrimoine au sein de Formaposte Midi Atlantique c'est :

- Intégrer notre école partenaire ESG Tours et obtenir un diplôme reconnu BAC+5.

- Accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale

- Bénéficier du suivi et de tous les atouts de l'alternance.

Vos missions en alternance :

  • Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
  • Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
  • Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
  • Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
  • Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
  • Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

Profil recherché

  • Etre éligible au contrat d'apprentissage* : moins de 30 ans à la signature du contrat
  • Etre titulaire Bac +3 ou d'un diplôme de niveau Bac+3 validé soit 180 ECTS
  • Etre mobile pour la partie pratique en Centre Val de Loire

À propos de Formaposte Midi Atlantique

Créé en 2004 par La Poste Groupe (*) sous statut associatif Loi 1901, Formaposte Midi Atlantique gère 2 antennes, l'une implantée à Bordeaux pour la région Nouvelle-Aquitaine et l'autre établie à Toulouse pour le périmètre géographique Midi Pyrénées de la région Occitanie.

Faire de chaque avenir une réussite.
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