Assistant de Gestion Privée (STAGE)

Description de l'offre

Fiche de poste
 
 
SYDEL GESTION PRIVEE est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant basé à Paris.
Nous recherchons un stagiaire en gestion Privée de formation Master 2, Conseil en Gestion de Patrimoine pour une période de 6 mois à compter d'avril 2015  (pas d’alternance).
 
Assistant de Gestion Privée (STAGE)
 
 
Les principales responsabilités confiées à l'Assistant de Gestion Privée sont les suivantes:
 
Réalisation d'analyses pour le compte de clients ou prospects du cabinet
- Maintien du Train de Vie en retraite
- Audits de prévoyance
- Simulations d'investissement
- Fiscalité (IR/ISF/donations/successions)
 
Gestion des souscriptions clients
- Préparation des documents
- Vérification des souscriptions
- Communication des dossiers aux institutions partenaires
- Suivi des dossiers auprès de ces institutions
 
Préparation de reportings à l'attention des clients
 
Suivi de la conformité des dossiers clients dontles lettres de mise en relation etles lettres de mission
 
 
Participation à la Gestion du Cabinet
- Participation à l'établissement des tableaux de bords, dont le scoring dynamique.
- En cours de stage, la participation à certains rendez-vous client.
 
 
« Notre souhait, à terme, est d'intégrer le stagiaire dans notre équipe. »

Profil recherché

Nous recherchons un stagiaire en gestion Privée de formation Master 2, Conseil en Gestion de Patrimoine pour une période de 6 mois (pas d’alternance).

À propos de SYDEL GESTION PRIVEE

Le cabinet est pluridisciplinaire. Nous sommes à même d'aborder les enjeux patrimoniaux de manière globale et d'offrir un large spectre de solutions. Le cabinet de gestion de patrimoine est spécialisé dans la gestion d'actifs et l'ingénierie patrimoniale à haute valeur ajoutée. Pour débuter nous procédons à une analyse de la situation et des objectifs de nos clients. L'établissement d'un bilan patrimonial, la compréhension des attentes et des besoins de nos clients nous permettront d'établir un plan d'action patrimonial qui englobera tous les aspects de leur situation patrimoniale : immobilier, fiscalité, assurance vie, prévoyance, planification successorale, et de leur proposer l'allocation d'actifs la mieux adaptée à l'atteinte des objectifs liés à la gestion de leur patrimoine. Les préconisations de notre cabinet de gestion de patrimoine s'appuient sur les compétences et les synergies de 2 pôles d'expertise : l'ingénierie patrimoniale et la stratégie d'investissement. Comprendre les objectifs de nos clients nous permettra à la fois de structurer avec soin leurs allocations, en sélectionnant les actifs les mieux adaptés à leurs besoins, et d'établir un plan d'action patrimonial qui englobera tous les aspects de leur situation patrimoniale : immobilier, fiscalité, assurance vie, prévoyance, planification successorale. Les compétences du cabinet en matière d'ingénierie patrimoniale recouvrent notamment les domaines suivants : » Optimisation fiscale » Transmission de patrimoine » Développement du patrimoine financier » Développement du patrimoine immobilier » Mise en place de solutions Retraite » Optimisation de la rémunération des dirigeants » Prévoyance Elles sont mises à jour en permanence car nos domaines d'intervention sont en perpétuelle évolution, en particulier sur un plan juridique et réglementaire.