SYDEL GESTION PRIVEE

Description

Le cabinet est pluridisciplinaire. Nous sommes à même d'aborder les enjeux patrimoniaux de manière globale et d'offrir un large spectre de solutions. Le cabinet de gestion de patrimoine est spécialisé dans la gestion d'actifs et l'ingénierie patrimoniale à haute valeur ajoutée. Pour débuter nous procédons à une analyse de la situation et des objectifs de nos clients. L'établissement d'un bilan patrimonial, la compréhension des attentes et des besoins de nos clients nous permettront d'établir un plan d'action patrimonial qui englobera tous les aspects de leur situation patrimoniale : immobilier, fiscalité, assurance vie, prévoyance, planification successorale, et de leur proposer l'allocation d'actifs la mieux adaptée à l'atteinte des objectifs liés à la gestion de leur patrimoine. Les préconisations de notre cabinet de gestion de patrimoine s'appuient sur les compétences et les synergies de 2 pôles d'expertise : l'ingénierie patrimoniale et la stratégie d'investissement. Comprendre les objectifs de nos clients nous permettra à la fois de structurer avec soin leurs allocations, en sélectionnant les actifs les mieux adaptés à leurs besoins, et d'établir un plan d'action patrimonial qui englobera tous les aspects de leur situation patrimoniale : immobilier, fiscalité, assurance vie, prévoyance, planification successorale. Les compétences du cabinet en matière d'ingénierie patrimoniale recouvrent notamment les domaines suivants : » Optimisation fiscale » Transmission de patrimoine » Développement du patrimoine financier » Développement du patrimoine immobilier » Mise en place de solutions Retraite » Optimisation de la rémunération des dirigeants » Prévoyance Elles sont mises à jour en permanence car nos domaines d'intervention sont en perpétuelle évolution, en particulier sur un plan juridique et réglementaire.

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