Offers “HSBC”

days ago HSBC

RM Wealth Patrimonial

  • Cuauhtemoc, MEXICO
  • Sales

Job description



En HSBC estamos comprometidos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados independientemente de su sexo, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencia religiosa, antecedentes o cualquier otro aspecto personal diferente. Los empleados de HSBC actuamos mostrando integridad con valor, manteniéndonos firmes en lo que es correcto. Somos confiables, nos mostramos abiertos a diferentes ideas y culturas y estamos conectados con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros.
HSBC te invita a participar en el proceso de selección para:

RM Wealth Patrimonial

Propósito del puesto:

 Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.

 Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

 Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento.

 Mantener e incrementar AUM e ingresos del portafolio de clientes administrado.

Principales responsabilidades:

Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.

 Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.

 Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos

 Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP

 Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).

 Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.

 Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.

 Identificarlas necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, a políticas del Banco y a regulaciones externas.

 Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes

 Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

 Desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes y crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión.

 Cumplimiento del AOP asignado

Principales retos:

 Elaboración de Revisiones Financieras a detalle a los clientes de su cartera.

 Gestionar las “mejores prácticas” para promover ser el “el mejor banco de México”

 Manejar y controlar un portafolio de clientes complejo (que requiere un servicio más avanzado financieramente) maximizando rentabilidad y relaciones a largo plazo.

Conocimientos & Experiencia

Formación académica: *

Licenciatura o Ingeniería. (Económico -Administrativo)* Maestría deseable.

Requisitos / Experiencia:

• Administración de portafolio de clientes en el sector financiero segmento patrimonial.

• Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)

• 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.

Conocimientos Avanzados:

• Mercados Financieros• Productos Financieros

• Portafolios y estrategias de Inversión.• Macroeconomía

Habilidades Avanzadas:

• Habilidades de comunicación

• Habilidades de negociación
• Adaptabilidad al cambio

• Atención y servicio al cliente.

• Análisis estadístico, matemáticas avanzadas y análisis financieros.

• Ejecución, proactividad y creatividad.• Resolución de problemas.

* Idioma Inglés

Ideal candidate profile



Qualifications :

En HSBC estamos comprometidos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados independientemente de su sexo, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencia religiosa, antecedentes o cualquier otro aspecto personal diferente. Los empleados de HSBC actuamos mostrando integridad con valor, manteniéndonos firmes en lo que es correcto. Somos confiables, nos mostramos abiertos a diferentes ideas y culturas y estamos conectados con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros.
HSBC te invita a participar en el proceso de selección para:

RM Wealth Patrimonial

Propósito del puesto:

 Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos.

 Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

 Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento.

 Mantener e incrementar AUM e ingresos del portafolio de clientes administrado.

Principales responsabilidades:

Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.

 Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.

 Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos

 Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP

 Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).

 Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.

 Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.

 Identificarlas necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, a políticas del Banco y a regulaciones externas.

 Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes

 Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

 Desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes y crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión.

 Cumplimiento del AOP asignado

Principales retos:

 Elaboración de Revisiones Financieras a detalle a los clientes de su cartera.

 Gestionar las “mejores prácticas” para promover ser el “el mejor banco de México”

 Manejar y controlar un portafolio de clientes complejo (que requiere un servicio más avanzado financieramente) maximizando rentabilidad y relaciones a largo plazo.

Conocimientos & Experiencia

Formación académica: *

Licenciatura o Ingeniería. (Económico -Administrativo)* Maestría deseable.

Requisitos / Experiencia:

• Administración de portafolio de clientes en el sector financiero segmento patrimonial.

• Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)

• 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.

Conocimientos Avanzados:

• Mercados Financieros• Productos Financieros

• Portafolios y estrategias de Inversión.• Macroeconomía

Habilidades Avanzadas:

• Habilidades de comunicación

• Habilidades de negociación
• Adaptabilidad al cambio

• Atención y servicio al cliente.

• Análisis estadístico, matemáticas avanzadas y análisis financieros.

• Ejecución, proactividad y creatividad.• Resolución de problemas.

* Idioma Inglés