Chargé de Développement Patrimonial - Secteur 52/88 H/F

Description de l'offre

Chargé de Développement Patrimonial - Secteur 52/88 H/F
Votre future entreprise en quelques mots
Groupama Grand Est est une entreprise mutualiste qui rayonne sur un territoire composé de 12 départements.
De la Franche-Comté à l'Alsace et la Lorraine en passant par la Côte-D'Or et la Haute-Marne, Groupama Grand Est est un acteur économique important dans l'Est de la France, au plus proche de ses 392 164 sociétaires, 1 667 collaborateurs et 2 822 élus mutualistes.

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Vos futures missions

Vous contribuez au développement et à la satisfaction d’une clientèle patrimoniale, en direct ou en appui du réseau. Vous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients et de prospects, et apportez votre expertise pour proposer des solutions patrimoniales adaptées, dans le respect du cadre réglementaire. Vos missions comprennent notamment :

·  Organiser et piloter votre activité : prise de rendez-vous, suivi, relances, planification.
·  Conduire des entretiens patrimoniaux en face à face et à distance, analyser la situation globale du client et formuler des recommandations adaptées.
·  Commercialiser les produits et services patrimoniaux (épargne, retraite, prévoyance, assurance vie…) dans le respect des règles de souscription.
·  Participer à des événements commerciaux et institutionnels afin de renforcer la présence et l’image de l’entreprise.
·  Contribuer à l’amélioration continue en mettant en œuvre les actions issues des enquêtes de satisfaction clients (à chaud / à froid).
·  Collaborer avec l’ensemble des services internes ainsi qu'avec les interlocuteurs externes (clients, prospects, élus, Groupama Gan Vie).
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

·  Vous disposez d’un Bac +2 minimum, idéalement complété par une formation en assurance, banque, finance, commerce ou droit.
·  Vous justifiez d’une expérience solide sur un poste similaire, idéalement dans le conseil patrimonial ou la vente de solutions financières.
·  Vous maîtrisez les techniques de vente, les règles de souscription, ainsi que les fondamentaux réglementaires du secteur assurantiel et patrimonial.
·  Vous savez analyser une situation, conseiller, argumenter et accompagner les clients dans leurs décisions.
·  Vous faites preuve d’aisance relationnelle, de pédagogie et d’une communication claire.
·  Vous êtes autonome, rigoureux(se), réactif(ve) et reconnu(e) pour votre sens du service et votre esprit d’équipe.

A noter que le poste peut également être rattaché à notre site de Chavelot (88)

Envie de nous rejoindre ?

Si vous vous reconnaissez dans cette description, si vous aimez conseiller, accompagner et construire une vraie relation de confiance avec vos clients… alors nous serons ravis de vous accueillir chez Groupama.

Venez écrire la suite de votre histoire professionnelle avec nous !

Profil principal
Banque / Finance
Gestion de patrimoine

Statut conventionnel appliqué/classe
Non spécifié

Télétravail
Partiel

Management d'équipe
Non

Catégorie emploi
Non spécifié