DCM/ECM au sein de la Trésorerie Groupe - Stage - (F/H)

Description de l'offre

Période du stage : Juillet 2018 pour une durée de 6 mois

Environnement du poste :

Le Groupe AXA, un des leaders mondiaux de la Protection Financière, accompagne et conseille ses clients, particuliers et entreprises, à chaque étape de leur vie, en répondant à leurs besoins de produits et de services d'assurance, de prévoyance, d'épargne et de transmission de patrimoine.

Le siège du Groupe AXA, basé à Paris 8 ème , regroupe les activités Corporate du Groupe. Il coordonne avec les différentes entités la stratégie du Groupe, et assure le pilotage des projets internationaux. La particularité du siège réside notamment en la présence d'une forte culture internationale (37 nationalités).

Composée de 30 personnes, la Direction Centrale des Finances du Groupe a pour principaux objectifs l'optimisation de la structure financière du Groupe, l'allocation du capital, le développement de solutions nouvelles pour améliorer la gestion du capital et le pilotage des opérations de fusions/acquisitions.

Finalité principale :

Vous intégrerez plus spécifiquement le département Financement Trésorerie Groupe qui a pour mission principale la réalisation d'opérations de financement de tout type, la gestion des liquidités du groupe.
Le stage proposé couvre l'ensemble des produits et opérations traitées par l'équipe (ECM / DCM / Loan).

Activité principale :

Au sein du service Financement Trésorerie Groupe, vous rejoindrez le pôle « Financements Long Terme » en charge de l'ensemble des opérations de financement, à la fois bancaire et sur les marchés de capitaux Equity et Dette. Dans le cadre de votre stage, votre mission consistera notamment en :

La veille de marché

Vous aurez en charge le suivi actif des marchés de capitaux dettes (DCM) et Equity (ECM) avec pour finalité l'élaboration d'un report hebdomadaire pour le Senior Management.
Vous suivrez en particulier :
· L'évolution des taux et des indices de crédit
· Les performances sur le marché secondaire des souches du groupe et des émetteurs comparables ainsi que les dernières émissions obligataires
· L'évolution des niveaux de pricings indicatifs fournit par les banques partenaires
· L'évolution des nouvelles structures d'obligations hybrides liées à la mise en place de Solvency 2

Support des équipes pour la structuration et l'exécution des opérations de marchés, notamment de financement et de levée de capital

· Vous interviendrez dans l'élaboration des recommandations internes au senior management (pitchs internes)
· Vous participerez au processus de structuration des transactions par la recherche d'information et l'élaboration de synthèse fournissant ainsi à l'équipe les éléments nécessaires aux choix clefs de structuration. L'ensemble des transactions de marché du Groupe sont sous la responsabilité du pôle « Financements Long Terme » :
· Emissions de dettes obligataires sous divers format (senior / subordonnées Tier1/Tier2) et divers devises (EUR/USD/GBP notamment)
· Opérations Equity (share buyback, IPO, right issue)
· Vous serez impliqué(e) dans le dialogue régulier (email, conférence calls) avec les banques relationnelles du Groupe (départements ECM et DCM notamment)
· Vous assisterez l'équipe dans les phases d'exécution des transactions qui sont réalisées sur les marchés de capitaux

Comité de trésorerie

Vous participerez au comité de trésorerie (réunion hebdomadaire de suivi de la liquidité de la holding et des opérations l'impactant) et prendrez en charge la production des minutes.

Maintien des outils de reporting, de pricing et contribution au plan stratégique

Vous aurez à votre charge le maintien des outils de pricing et des bases de données de l'équipe dont les dettes internes, dettes externes, lignes et facilités de crédit, liquidités du Groupe, positions de cash.

Profil recherché

Qualifications :

Compétences requises :
·  Solides connaissances en finance d'entreprise, en finance de marché et en mathématiques financières. Bonnes connaissances économiques
·  Expérience type ECM/DCM fortement appréciée
·  Aptitude à travailler en équipe et à entretenir de bonnes relations avec des interlocuteurs variés (internes et externes, dont les banques)
·  Rigueur, autonomie et capacité à travailler sous pression - Maitrise parfaite d'Excel et de Powerpoint indispensable,
·  Connaissances de Bloomberg appréciées
·  VBA et autres langages de programmation appréciés
·  Anglais et Français courant indispensables

Profil :

Issu(e) d'une formation bac +4/5 de type grande école (commerce/ingénieur) et/ou Master financier, vous souhaitez effectuer un stage de fin d'études 3ème cycle ou une année de césure.

Vous disposez d'une bonne connaissance des marchés ainsi que des outils informatiques. Autonomie, rigueur et sens relationnel sont des qualités indispensables pour réussir dans cette mission.