Stage Back Middle / Office

Description de l'offre

Vous serez en appui des conseillers en gestion de patrimoine. Vos tâches consistent à appuyer le middle et le front office dans la préparation des rendez-vous, études patrimoniales et autres opérations (Préparation des Comptes Rendus de Missions, établissement des audits, arbitrages, versement complémentaire,….).

Vous devrez participer activement à tout le processus réglementaire. Vous serez également en lien avec les partenaires de la société (compagnie d’assurance, Banques, Promoteurs,….) et en relation direct avec nos clients en vue de leur apporter le meilleur des services.

Vous participerez activement aux démarches commerciales.

Vous serez un membre à part entière de l’équipe. Nous comptons sur un investissement total.

Vos tâches au quotidien

Suivi des dossiers clients

En relation avec les partenaires de la société (Banques, assureurs, promoteurs,…) vous assurez le suivi des dossiers clients.
Préparation des lettres de mission
Emission des factures
Préparation des bulletins de souscription
Vous devrez également être capable de répondre aux questions clients les plus élémentaires
Gestion de l’outil de suivi de la relation client

Vous aurez la responsabilité de la bonne tenue des dossiers informatiques.
Archivage des documents (tenue de la GED)
Contrôle des positions des portefeuilles
Banque au quotidien

Vous serez support dans le cadre de notre développement de la banque au quotidien. Il vous faudra maîtriser parfaitement l’offre bancaire de notre partenaire.
Conformité

Vous devrez vérifier que chaque dossier client répond aux règles de conformité définie par l’AMF, la Préfecture de Police et à la Lutte Anti-Blanchiment
Financement

Vous participerez activement à la mise en place des dossiers de prêts.
Constitution des pièces

Profil recherché

Compétences requises

Aisance rédactionnelle, la maîtrise de l’orthographe et la connaissance des outils informatiques sont essentielles dans cette fonction.
Vous devez disposez de connaissances en matière patrimoniale
La maîtrise de l’anglais est un plus.
Qualités attendues

Rigueur et sérieux
Empathie et sympathie
Capacité forte d’adaptation
Polyvalence

À propos de Stagup

Stagup est un cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche de stagiaires et d’alternants. Nous travaillons pour le compte de TPE, PME et Grands Groupes.