Assistant - Gestion Privée Alternance - Septembre 2025 H/F

Description de l'offre

Description

Entreprise :Une société financière bordelaise indépendante vous propose d'effectuer une alternance pour un an sous convention d'école ou d'université.En nous rejoignant, vous intégrez une équipe de taille humaine.Mission :Au sein de l'équipe de la gestion privée vous participerez directement à la mise à jour de la base de données des client et prospects, à la constitution des dossiers de souscription des nouveaux clients et à leur suivi.Vous aurez pour principales missions :- La constitution des dossiers d'ouverture de comptes clients- L'accueil physique et téléphonique- L'alimentation de la base de données des clients et prospects- La relance de prospects- La préparation des rendez-vous clients du Directeur de la Gestion privée- La réalisation de présentations- La participation à l'organisation d'événements.Date de début de l'alternance : Septembre 2025Rémunération : Rémunération + avantagesLocalisation : Bordeaux

Date de début

07 mars, 2025

Expérience

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Profil

Profil :Dans le cadre de votre formation supérieure (Bac +2 à Bac +5) type BTS, DUT, licence professionnelle ou master professionnel, vous souhaitez apprendre et renforcer vos compétences au travers de nouvelles fonctions.- Vous êtes rigoureux.- Vous avez une bonne capacité d'adaptation, vous êtes réactif, flexible et polyvalent- Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques, Word, Excel- Vous avez une excellente communication écrite et orale- Vous êtes force de proposition- Vous êtes autonome, réactif, curieux et critique- Vous montrez de l'intérêt pour la gestion de patrimoine (assurance vie)- Vous avez une excellente présentation

Répartition du temps de travail

Full time

Fonction

Assistanat_admin_accueil

Durée (Mois)

12

Formation

RJ/Qualif/Agent_maitrise_B3

Secteur

Enseign_forma