Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

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Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

·  MBway Grenoble
·  France
·  17 mars, 2026
78,712

Description

MBway Grenoble école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Management en Gestion de Patrimoine .

VOS MISSIONS :

En collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous participerez aux missions suivantes :

· 
Participer à l’accueil, l’information et l’accompagnement des clients patrimoniaux

· 
Contribuer à la collecte et à l’analyse des documents nécessaires à l’étude de la situation du client

· 
Aider à la préparation des rendez-vous clients (notes de synthèse, fiches client, points fiscaux)

· 
Suivre les demandes clients : gestion des dossiers, relances, mise à jour des données

· 
Participer à la veille sur les produits financiers, immobiliers et d’assurance (assurance-vie, SCPI, PER, etc.)

· 
Réaliser des simulations simples d’épargne, de retraite ou de transmission

· 
Aider à la rédaction de propositions commerciales personnalisées sous la supervision du conseiller

· 
Contribuer à la gestion de la relation avec les partenaires (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, notaires, etc.)

Profil :

·  Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble
· 
Goût pour la relation client, avec une bonne capacité d’écoute et de communication

· 
Sens de l’organisation, autonomie et rigueur dans le traitement des dossiers

· 
Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint) et à l’aise avec les outils CRM

· 
Intérêt pour les sujets fiscaux, successoraux, immobiliers et financiers

· 
Capacité à vulgariser des informations complexes pour les rendre accessibles aux clients

· 
Curiosité, réactivité, et esprit d’équipe

· 
Une première expérience en cabinet, banque privée ou agence bancaire est un atout

· 
Bon niveau de français à l’écrit comme à l’oral (rédaction de documents clients)

Modalités :

·  Type de contrat : alternance
·  Durée : 24 mois
·  Lieu de travail : Grenoble