Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance (H/F), en alternance

Description de l'offre

Description

POSTE

Ipac Bachelor Factory Lyon , école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance H/F , en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise.

Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l'établissement Ipac Bachelor Factory Lyon .
MISSIONS

Intégré(e) au service Conseil Patrimonial, vos missions seront les suivantes :

·  Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d'informations ;
·  Transmission aux conseillers des agences les messages des clients ;
·  Fixation des RDV dans l'agenda partagé avec des conseillers) ;
·  Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business) ;
·  Réception, tri et traitement du courrier ;
·  Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients ;
·  Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clients en observation en développement de compétences ;
·  Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin. PROFIL
·  Aisance relationnelle
·  Bon niveau de discours
·  Rigueur, organisation, réactivité
·  Esprit d'analyse et capacités de persuasion MODALITES
·  Type de contrat : en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
·  Durée : 12 mois
·  Lieu de travail : région lyonnaise
·  Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études