Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine - BAC+4/5 H/F

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Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine - BAC+4/5 H/F

·  MBway Lyon
·  Lyon, France
·  16 avr., 2026
78,712

Description

POSTE 

MBway, école internationale de management du Post-bac au Bac+5 recherche pour un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, un Conseiller H/F en alternance sur son site de Lyon . 

Travailler et se former en même temps : c’est possible ! 

Vous souhaitez suivre une formation professionnalisante ? Dès septembre, bénéficiez d’un contrat en alternance pour préparer un Bac +5 en Gestion de Patrimoine au sein de MBway Lyon. 

CONTEXTE 

Le cabinet propose un cadre idéal pour un apprentissage combinant théorie et pratique dans le but d’enrichir votre savoir-faire. 

MISSIONS 

·  Identification des objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
·  Évaluation de la situation civile et économique des clients
·  Proposition de bilans patrimoniaux et de solutions financières concrètes
·  Fidélisation des clients à potentiel patrimonial
·  Participation aux revues de portefeuilles pour détecter de nouveaux clients
·  Animation d’un réseau de prescripteurs et partenaires
·  Suivi des évolutions réglementaires, juridiques et fiscales 

PROFIL 

·  Rigueur et autonomie
·  Gestion du temps et flexibilité
·  Aisance relationnelle et discrétion
·  Maîtrise des produits financiers et juridiques
·  Curiosité sur les produits bancaires et l’actualité boursière