Alternance - Assistant Banquier Privé H/F

Description de l'offre

Description

Poste et missions Dans le cadre de votre alternance, vos missions seront de : - Planifier et préparer des rendez-vous clients - Effectuer les découvertes clients en participant aux rendez-vous avec les Banquiers Privés, avec détermination du budget. - Recueillir les documents nécessaires à la constitution des dossiers de crédits - Participer aux réalisations commerciales du Centre et a la croissance du PNB - Veiller à la conformité des opérations, respecter les politiques de risque et de conformité (traitement MAD, RPM, Vigilent, LAB) - Veiller à la mise à jour de la base de données clients et de la documentation clients - Identifier les besoins des clients en soutien des Banquiers privés, principalement sur la bancarisation, l'IARD, la prévoyance - Equiper les clients en leur proposant des solutions adaptées en matière de produits d'épargne, d'investissement - Prévenir et gérer, en coordination avec le banquier privé, le risque financier du client. Profil et compétences requises Vous allez préparer un diplôme de niveau Bac +4/5 telles que les formations Master Finance/ Monnaie Banque/ Gestion de patrimoine. Vous êtes attiré(e) par la gestion et le développement d'un portefeuille de clients très patrimoniaux. Votre autonomie, votre rigueur, vos capacités d'analyse et de synthèse associées à un excellent relationnel sont des atouts indispensables pour la réussite des missions confiées. Informations complémentaires sur le poste Dans le cadre du process de recrutement, vous devez réaliser, sous 48 heures, un test de personnalité via le lien ci-après: Plateforme Assessfirst À la Caisse d'Epargne Ile de France, vous êtes acteur de votre carrière et de votre évolution. La recette miracle ? Trois ingrédients importants : - Entretenir une relation de proximité et de confiance avec vos clients, et les fidéliser ! - Relever les défis - Atteindre les objectifs fixés Saupoudrez le tout d'un bel esprit d'équipe : VOUS avez tout pour évoluer chez NOUS !

Date de début

05 sept., 2025

Fonction

Commercial_particulier

Formation

RJ/Qualif/Technicien_B2

Secteur

Banq_assur_finan