Analyste Syndication h/f-(H/F)

Description de l'offre

Environment

Vous intégrez le département « Syndication » de la banque de financement et d'investissement.

L'équipe Corporate & Acquisition Syndicate est en charge de l'origination, de la structuration, de la négociation, de la prise ferme et de l'exécution des mandats de crédits syndiqués obtenus auprès d'emprunteurs d'Europe de l'Ouest. Elle couvre toutes les opérations faites sur une base corporate dans cette zone, que les emprunteurs soient notés ou non notés, Investment Grade ou Non Investment Grade.

L'équipe interagit avec l'ensemble des chargés de clientèle en Europe de l'Ouest, de nombreuses lignes métiers de financements structurés et les équipes d'origination obligataire publique et privée, IG et HY.

L'équipe comprend 11 personnes, majoritairement basées à Paris et gère environ 120-130 transactions par an.

La Société Générale est un des leaders sur le marché des crédits syndiqués en Europe (dans le top 5 des leagues tables en Europe depuis 10 ans).

Mission

Les deux principales missions sont les suivantes :

-Assister les seniors dans l'origination, la structuration, l'underwriting et la distribution des transactions entrant dans le périmètre d'intervention de l'équipe Corporate : déterminer l'adéquation de la structure, fournir des prix et présenter la stratégie de syndication

-Gérer l'exécution des transactions pour lesquelles la Société Générale a un rôle actif, sous la supervision d'un senior

Les juniors de l'équipe sont amenés à travailler avec tous les seniors, sur tout type de secteur, sans spécialisation géographique.

A ce titre, vous serez partie prenante aux missions relatives à l'origination et l'exécution des transactions de l'équipe Corporate & Acquisition syndicate et notamment :

- Préparer les pricing committees (en amont de chaque proposition externe de prix) et les memos de syndication

--Assister les seniors dans la revue des offres, mandats et term sheets

--Préparer les information memoranda et les documents de support des pitchs

--Assister dans la négociation des contrats de crédit

--Assister les seniors dans la coordination du process d'exécution des transactions tant interne (juridique, risques, opérations) qu'externe (client, avocats, autres banques)

--Assurer une liaison fluide avec les équipes SYN de distribution

--Préparer les closing memos et les memos de surveillance permanente internes

Vous serez également impliqué dans la veille de marché notamment :

--Rechercher les données de marché (activité des banques, volumes) et de transactions (prix, structure) en vue d'enrichir la base de données du département

--Suivre les tendances de marché, tant sur les structures que les sujets de documentation, afin d'anticiper les réactions des banques à inviter en syndication

--Suivre l'activité des banques sur le marché européen

--Participer à la rédaction de revues mensuelles de marché (diffusion tant interne qu'externe)

--Se tenir informé de la politique interne Société Générale en matière de politique de crédit et de conformité

--Assister les stagiaires / VIE de l'équipe et remplacer les autres juniors pendant les périodes d'absence

Evolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en terme d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.

Profil recherché

Profile

Formation: Ecole de commerce / ingénieur ou master en finance ou économie

Techniques :

Connaissance de l'analyse financière corporate et des financements corporate

Bonne capacité rédactionnelle (français et anglais), indispensables pour la rédaction des memos internes et des pitchs clients

Bonne maîtrise des différents outils informatiques: Excel, Powerpoint

Aptitudes en communication – être capable de s'exprimer de manière claire et synthétique en français et en anglais, à l'écrit comme à l'oral, tant en interne qu'en externe

Une expérience préalable en financements corporate est un plus.