Conseiller en Gestion de Patrimoine
Stage Entre 4 et 6 mois Paris (Paris)
Description de l'offre
Assister au quotidien la direction et les équipes commerciales
Si les tâches de secrétariat constituent une partie de la mission (suivi administratif des dossiers clients), elles sont loin de constituer l’essentiel de cette dernière. Il vous faudra savoir présenter et représenter la société. Etre capable de présenter à un client, au téléphone ou en direct, l'activité de la société et les services dont celui-ci peut bénéficier. En un mot, « savoir vendre » l’entreprise.
Vous assurez des relations avec nos partenaires et surtout avec des clients haut de gamme.
COMPÉTENCES REQUISES
Aisance rédactionnelle, la maîtrise de l'orthographe et la connaissance des outils informatiques sont essentielles dans cette fonction.
La maîtrise de l’anglais est un plus ainsi que la maîtriser les techniques commerciales
VOS TÂCHES AU QUOTIDIEN
Suivi des dossiers clients
En relation avec les partenaires de la société (Banques, assureurs, promoteurs,…) vous assurez le suivi des dossiers clients.
Préparation des lettres de mission
Emission des factures
Préparation des bulletins de souscription
Vous devrez également être capable de répondre aux questions clientes les plus élémentaires
Gestion de l’outil de suivi de la relation client:
Vous aurez la responsabilité de la bonne tenue des dossiers informatiques.
Archivage des documents (tenue de la GED)
Contrôle des positions des portefeuilles
Banque au quotidien
Vous serez support dans le cadre de notre développement de la banque au quotidien. Il
vous faudra maîtriser parfaitement l’offre bancaire de notre partenaire.
Conformité
Vous devrez vérifier que chaque dossier client répond aux règles de conformité définie par l’AMF
Financement
Vous participerez activement à la mise en place des dossiers de prêts.
Constitution des pièces
Si l'offre vous intéresse veuillez postuler à l'adresse ************@*******.** sur Dogfinance directement
Profil recherché
- Principalement BAC + 5 car possibilité d'embauche suite au stage
- bonne élocution
- profil entrepreunarial
- aimant travailler dans de petite structures
Si l'offre vous intéresse veuillez postuler à l'adresse ************@*******.** sur Dogfinance directement
À propos de Rhétores Finance
Rhétorès Finance est une société de conseil spécialisée dans le domaine de
l’ingénierie patrimoniale et de la gestion d’actifs.
La société travaille en
étroite concertation avec vous sur la problématique globale de la gestion de
votre patrimoine (création, développement et transmission) sur 3 grands axes
:
La conception d’un plan d’ensemble, la concrétisation de votre stratégie
privée et professionnelle et son suivi dans la durée au sein de notre Multi
Family Office.
La gestion de vos portefeuilles financiers avec une tarification
innovante.
La sélection objective des produits financiers (côtés ou non-côtés)
et immobiliers les plus performants.
Rhétorès Finance privilégie les relations
de confiance fondées sur une éthique de responsabilité et de respect des
hommes et de leur environnement.