ASSISTANT(E) CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE

Description de l'offre

Nature de l’emploi

Assister au quotidien la direction et les équipes commerciales (Assistant(e) CGP)

Vous serez en appui des conseillers en gestion de patrimoine. Vos tâches consistent à appuyer le middle et le front office dans la préparation des rendez-vous, études patrimoniales et autres opérations (Préparation des Comptes Rendus de Missions, établissement des audits, arbitrages, versement complémentaire,….).

Vous devrez participer activement à tout le processus réglementaire. Vous serez également en lien avec les partenaires de la société (compagnie d’assurance, Banques, Promoteurs,….) et en relation direct avec nos clients en vue de leur apporter le meilleur des services.

Vous participerez activement aux démarches commerciales.

Vous serez un membre à part entière de l’équipe. Nous comptons sur un investissement total.

 

Vos tâches au quotidien

Suivi des dossiers clients


En relation avec les partenaires de la société (Banques, assureurs, promoteurs,…) vous assurez le suivi des dossiers clients.
Préparation des lettres de mission
Emission des factures
Préparation des bulletins de souscription
Vous devrez également être capable de répondre aux questions clients les plus élémentaires

Gestion de l’outil de suivi de la relation client


Vous aurez la responsabilité de la bonne tenue des dossiers informatiques.
Archivage des documents (tenue de la GED)
Contrôle des positions des portefeuilles

Durée minimale : 6 mois

Profil recherché

Compétences requises


Aisance rédactionnelle, la maîtrise de l’orthographe et la connaissance des outils informatiques sont essentielles dans cette fonction.
Vous devez disposez de connaissances en matière patrimoniale
La maîtrise de l’anglais est un plus.

Qualités attendues


Rigueur et sérieux
Empathie et sympathie
Capacité forte d’adaptation
Polyvalence

À propos de Rhetores Finance

Une longue expérience dans la banque privée, nous a forgé la conviction que la défense des intérêts des clients impose l’impartialité et l’objectivité.

C’est sur cette base qu’en 2010, nous avons fondé Rhétorès Finance. Un Conseiller de Gestion de Patrimoine objectif, cela signifie :

Un large éventail de produits
Des services sur mesure
Une qualité élevée du conseil
Une tarification transparente
Grâce à ces qualités, nous sommes à même de gagner la confiance de nos clients qui n’hésitent pas à nous recommander. Ceci constitue notre principale fierté.