Conseiller en gestion de patrimoine

Description de l'offre

Développement du portefeuille client :

Phoning après formation
Participation à des challenges vous permettant d’augmenter considérablement votre rémunération.
Participation aux séminaires de programmes immobiliers en région (Toulouse, Bordeaux …) dans le but de renforcer votre discours commercial.
Formation récurrente 


 


Participation aux rendez-vous avec le Conseiller en gestion de Patrimoine 
Constitution des dossiers et élaboration des stratégies patrimoniales :


Réalisation de simulations immobilières et financières
Traitement des Bilans patrimoniaux
Rédaction des lettres et comptes rendus de mission
Utilisation du logiciel Big expert 

 


Suivi des dossiers clients

 

Merci de postuler sur ************@*******.**

Profil recherché

Dynamique, motivé, organisé avec le gout de la relation client, vous avez des connaissances en gestion de patrimoine et/ou en commercial. 

À propos de Png Consulting

PnG Consulting Group est une société indépendante de conseil à forte valeur ajoutée, intervenant dans les domaines de la Gestion Privée, de la Protection Sociale et des Assurances Professionnelles.