Gestionnaire de patrimoine H/F

Description de l'offre

Gestionnaire de patrimoine H/F

CDI - Bordeaux H/F



Vous assurez un appui administratif et opérationnel auprès de la direction. Vous l'assistez dans le développement de l'activité et de la rentabilité du portefeuille de clients privés et professionnels. A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :




 constituer les dossiers et participer à l'élaboration des diagnostics patrimoniaux,

 contribuer au traitement des bilans patrimoniaux,

 assurer la conformité règlementaire des propositions

 assurer la gestion et le suivi administratif et financier des dossiers,

 assurer l'interface entre les interlocuteurs internes et externes (compagnies d'assurance, établissements financiers, avocats, notaires, …)

 suivre l'avancement des opérations auprès du Back Office des partenaires

 assurer le suivi et le reporting auprès des clients

 apporter un support technique auprès des collaborateurs internes

Profil recherché

De formation Bac+5 (Gestion de Patrimoine ou Ecole de Commerce), vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie. Vos atouts : autonome, dynamique, sérieux et rigueur, organisé, capacité d'adaptation et excellent relationnel

Utilisation du logiciel Big expert et maîtrise des outils informatiques.





L'aventure NEXTGEN RH commence via notre site www.nextgenrh.fr sous référence SP/ABGP/33 ou via le lien de l'annonceur.


NEXTGEN RH - Bordeaux - Paris - Lille - Lyon - Nantes - Strasbourg - Rennes - Toulouse : Découvrez toutes nos offres d'emploi sur www.nextgenrh.fr ainsi que notre service de cooptation pour les chasseurs de tête en herbe. Et consultez nos prestations d'accompagnement de conjoint, d'outplacement et de coaching.}

À propos de Nextgen RH

Nextgen RH (www.nextgenrh.fr), cabinet de recrutement en pleine expansion. Notre expertise s'articule autour de la découverte de talents d'aujourd'hui et de demain. Véritable guide tout au long du process, notre équipe se différencie par sa manière d'entrevoir le côté humain et les compétences acquises et/ou à potentiel. Nous recherchons pour notre client acteur reconnu dans le secteur des mutuelles: