STAGE - Assistant Project Finance Loan Syndication Team

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Avec plus de 16 000 collaborateurs dans 36 pays, Natixis est la banque internationale de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France. Pour répondre aux enjeux spécifiques des entreprises, institutions financières et investisseurs institutionnels, nous leur apportons des solutions personnalisées. Nous concevons également des produits et services adaptés à la clientèle des réseaux du Groupe BPCE. Pour cela, nous mobilisons les expertises complémentaires de nos métiers cœurs : Banque de Grande Clientèle, Épargne et Services Financiers Spécialisés.

Poste et missions

 Un crédit syndiqué peut être utilisé à financer tous types de financements et concerner les secteurs des financements corporate, acquisition, immobiliers, matieres premieres, Leveraged Buy Outs (LBO), ou encore les financements de projets. Les montants varient typiquement de € 100 millions à plusieurs milliards. Le montage du financement est effectué par une banque (« l’Arrangeur mandaté»), qui revend par la suite des participations à plusieurs autres banques (le « Syndicat » de banques). Ce stage s’inscrit dans les financements de projets.

Au sein de l’équipe Project Finance syndication , le stagiaire participe à toutes les étapes du placement du crédit à travers:

- Analyse des marchés et secteurs, analyse des comparables, synthèse périodique des marchés et secteurs communiqués aux équipes de structuration, argumentation du pricing pendant la phase de bidding, préparation des scénarios de liquidité pour l’analyse d’underwriting ;

- Elaboration de la stratégie de placement: analyse du marché des crédits syndiqués et de ses intervenants/investisseurs, maintien des suivis de syndication et bases de données;

- Etude et Communication: préparation des documents de placement présentant le client et le crédit (opinion de syndication, memorandum, « pitches », etc..) et des réunions de banques;

- Participation à chaque étape du placement: invitation, suivi des échanges avec les banques, argumentaires, finalisation des transferts et entrées en fonds des banques participantes, tombstones, League Tables, etc…

Intérêt du stage :

- Etude approfondie de secteurs d’activité très variés et de différents marchés géographiques;

- Approche des marchés de financement: interaction avec des intervenants majoritairement anglo-saxons, une excellente maitrise verbale et écrite de l’Anglais est indispensable ;

- Collaboration avec les équipes d’origination financements de projets, investisseurs, Co-arrangeurs, équipes de vente et desk secondaire, etc...

Profil recherché

Profil et compétences requises

- Intérêt marqué pour la recherche et l’analyse de marché et de crédit;

- Très bon niveau d’Anglais;

- Bonne communication ecrite et verbale, interne et externe;

- Esprit d’Analyse et de Synthèse ; Clarté dans les prestations écrites (notes internes, info mémo, pitches, etc…);

- Rigueur et conscience des enjeux;

- Motivation et disponibilité;

- Adaptabilité et capacité d’intégration;

- Aisance dans le maniement des outils informatiques (PowerPoint, Excel, Word)

Autres informations :

Nombre de postes à pourvoir: 1

Localisation: 47, Quai d’Austerlitz – 75013 Paris

Durée: 6 mois

Date de début du stage: immédiate

Rémunération: Selon grille

« En tant qu’entreprise responsable, Natixis s’engage à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Nous sommes tous mobilisés pour que chaque collaborateur puisse exprimer tout son potentiel. »