Juriste financier - Emission de dette structurée actions et matières premières (H/F)

Description de l'offre

Au sein d’une équipe de juristes dédiés aux activités de produits structurés sur Equity & Commodities, rattachée à la Direction Juridique, vous aurez un rôle transactionnel et transversal aussi bien quant à la diversité des clients, qu’aux égards à la variété des sous-jacents traités et au périmètre international.

Dans ce cadre, vous contribuerez au conseil du front-office de Natixis, situé en France et à l’étranger, et à la documentation juridique pour :

• le montage et le suivi des opérations sur instruments financiers structurés (obligations, EMTN, Warrants, Certificats) sur sous-jacents Equity (actions, indices, fonds) ou sur matières premières. mais aussi hybrides, émis par l’établissement ou ses filiales, sous programme ou hors programme.

• la maîtrise des aspects juridiques des placements privés et des offres au public de titres principalement en Europe, Asie et E.U.

A ce titre, vous aurez notamment pour mission :

• La relation en amont avec les opérateurs dans le cadre de l’élaboration des opérations et la structuration des nouveaux produits ;

• L’élaboration et la négociation de la documentation des émissions de titres (documents d’offres, mandats, contrats de distribution, documentation des émissions) de droit français ou étrangers ;

• Les relations avec les autorités réglementaires et boursières (AMF, CSSF, et autres places boursières) ;

• L’élaboration de modèles et le suivi de la réglementation et des pratiques de place.



Vos domaines principaux d’intervention sont le droit boursier, droit financier, droit des contrats et le droit international. Tout cela principalement en droit français et anglais.

Profil recherché

Profile recherché

De formation supérieure en droit, vous avez obtenu un Master 2 en droit français des affaires et financier, complétée par un diplôme de droit anglo-saxon ou d'une expérience acquise dans un pays anglo-saxon, ou d'un Master 2 de droit anglais ou américain avec maîtrise de la langue française.

Vous bénéficiez d’une première expérience significative, de l’ordre de 3 ans et plus, dans le domaine des émissions de titres financiers de dette.

De préférence, vous possédez une spécialisation sur les indexations actions ainsi que les indices actions.

La connaissance de notions comptables et financières complémentaires est un plus.

Le sens du service et le goût du travail en équipe sont indispensables pour ce poste.

Le positionnement très opérationnel et le rôle international de l’équipe, sur des opérations à haute technicité, nécessitent de votre part des qualités de curiosité, d’analyse et d’adaptabilité face aux divers droits étrangers, pratiques internationales et diversité de la clientèle.

Vous devez faire preuve d'une grande réactivité et d'une bonne résistance aux situations de stress inhérentes à l’activité.

Votre capacité d’identification et de restitution des risques juridiques spécifiques à la matière seront des facteurs clés de réussite dans cette fonction.

La maîtrise de l’anglais est indispensable à l’oral comme à l’écrit. Des connaissances en espagnol, allemand ou en italien seront un plus.

L'utilisation courante de l’outil informatique est nécessaire et essentielle (word, excel, powerpoint).

Site géographique : 47 quai d’Austerlitz, 75013 Paris, France

À propos de Natixis

Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).

Au sein de la Direction Juridique de la Banque de Grande Clientèle de Natixis, vous rejoindrez une équipe dynamique de juristes dédiés aux émissions de titres de dettes structurés sur actions et matières premières.