Juriste Financier - Emission de Dette structurée Actions et Matières Premières

CDI Par Natixis
  • Ile-de-France
  • A négocier

Description

Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).

Juriste Financier - Emission de Dette structurée Actions et Matières Premières

Au sein d’une équipe de juristes dédiés aux activités de produits structurés sur Equity & Commodities, rattachée à la Direction Juridique, vous aurez un rôle par essence transactionnel et transversal aussi bien quant à la diversité des clients, qu’eu égard à la variété des sous-jacents traités et au périmètre international.

Dans ce cadre, vous contribuerez au conseil au front-office de Natixis, situé en France et à l’étranger, et à la documentation juridique pour :
- le montage et le suivi des opérations sur instruments financiers structurés (obligations, EMTN, Warrants, Certificats) sur sous-jacents Equity (actions, indices, fonds) ou matières premières, mais aussi hybrides, émis par l’établissement ou ses filiales, sous programme ou hors programme ;
- la maîtrise des aspects juridiques des placements privés et des offres au public de titres principalement en Europe, Asie et E.U.

A ce titre, vous aurez notamment pour mission :
- La relation en amont avec les opérateurs dans le cadre de l’élaboration des opérations, et la structuration des nouveaux produits ;
- L’élaboration et la négociation de la documentation des émissions de titres (documents d’offres, mandats, brochures commerciales, contrats de distribution, documentation des émissions) de droit français ou étrangers ;
- Les relations avec les autorités réglementaires et boursières (AMF, CSSF, et autres places boursières) ;
- L’élaboration de modèles et le suivi de la réglementation et des pratiques de place.

Domaines principaux d’intervention : droit boursier et droit financier, droit des contrats, droit international, principalement en droit français et anglais.

Profile recherché

De formation supérieure en droit (Master 2 droit français des affaires et financier, complétée par un diplôme de droit anglo-saxon ou une expérience acquise dans un pays anglo-saxon, ou Master 2 de droit anglais ou américain avec maîtrise de la langue française), vous bénéficiez d’une première expérience dans le domaine des émissions de titres financiers de dette. Vous justifiez idéalement de connaissances comptables et financières complémentaires.

Le sens du service au client et le goût du travail en équipe sont indispensables.

Le positionnement très opérationnel et le rôle international de l’équipe, sur des opérations à haute technicité, nécessitent de votre part des qualités de curiosité, d’analyse, d’adaptabilité face aux divers droits étrangers, pratiques internationales et diversité de la clientèle, de grande réactivité et une résistance aux situations de stress inhérentes à l’activité.

Votre capacité d’identification des risques juridiques spécifiques à la matière et de bon reporting seront des facteurs clés de réussite dans cette fonction.

Maîtrise de l’anglais indispensable à l’oral et à l’écrit, des connaissances en espagnol, allemand ou en italien seront un plus.

Utilisation courante de l’outil informatique indispensable (word, excel, powerpoint).

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