Associate/Analyst - Structured Export Finance (H/F)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

 

Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : la Gestion d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

 

Poste et missions

 

Au sein de l’activité Structured Export Finance, vous intervenez en Deal Team sur des missions d'origination, de conseil, d'arrangement et de structuration d’opérations ECA (Export Credit Agency). Vous travaillez à l’amélioration et à l’actualisation du pitch générique SEF et prenez en charge le suivi des procédures internes ECA.

• Origination et Structuration:
- Mettre à jour le pitch générique SEF utilisé pour les présentations clients
- Travailler sur des présentations client spécifiques ainsi que sur les offres associées
- Participer, le cas échéant, à l’origination d’opportunités de financement export auprès de grands clients exportateurs
- Préparer les documents pour passage en comités internes : Manco, Bizcom
- Contribuer à la structuration, rédaction et négociation des Term Sheets ainsi que des mandats ECA
- Rédiger les documents de Comité de Crédit, gérer le processus de passage en comité selon les procédures internes; Interagir avec l’équipe Risques
- Participer à l'exécution de transactions Export Finance: interaction générale avec les clients et les ECAs, due diligence (interaction avec les consultants et les clients), révision de modèles financiers, négociation de la documentation de crédit, closing puis transfert à l'équipe AMP
- Interagir avec divers autres départements de la banque: principalement les équipes Coverage, Infra et ENR des différentes Plateformes, la Syndication, le Legal, les équipes Middle et Back Offices, Risque de Crédit, Compliance, etc.

• Expertise ECA:
- Participer au développement de l'expertise SEF sur les ECAs stratégiques (contacts, produits, procédures Agency, programmes de refinancement...)
- Rencontrer les principales ECAs européennes afin de suivre leurs évolutions business et procédures
- Mettre à jour, en collaboration avec les autres membres de l'équipe SEF, le document de procédures ECA interne

Profil recherché

Profil et compétences requises

 

De formation supérieure, vous justifiez d’une première expérience de minimum 1 an en financements structurés, avec si possible une expérience à l’international.

Vous connaissez le financement structuré, l’analyse financière et la modélisation.

Orienté client et excellent communicant, vous êtes en capacité de préparer et présenter des pitch clients.

Vous avez l’esprit d’équipe et vous êtes en capacité de travailler en coopération transversale.

 

Connaissances linguistiques:

- allemand (obligatoire): capacité à travailler sur des documents commerciaux

- anglais (obligatoire)

- français (notion)

 

Site géographique :  68-76, Quai de la Rapée - 75012 PARIS

 

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