Analyste Strategic Equity Junior – Paris (H/F)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

 

Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Au sein de la BGC, Strategic Equity Transaction (SET) est le département de Natixis spécialisé dans l’origination, la conception et l’exécution des opérations d’ingénierie actions pour ses grands clients. A ce titre il vise à leur offrir des solutions sur-mesure adaptées à leurs problématiques actions (participations, autocontrôle, dilution/relution, utilisation de dérivés, financements, etc…), et à les mettre en place dans des opérations privées (Natixis étant contrepartie, prêteur, etc..).
Ces opérations sont notamment remarquables pour leur caractère souvent stratégique pour les clients, la stricte confidentialité qui en découle, le besoin d’innovation et d’excellence d’exécution, et l’utilisation d’un large éventail d’outils propres à l’ingénierie actions (options, financement, etc..) ainsi que d’une analyse transverse sur l’ensemble des sujets de corporate finance et des aspects techniques associés (analyse financière, juridique, réglementaire, fiscale, IFRS, etc…).

L’équipe France/Bénélux recherche un analyste junior afin :
- De renforcer l’équipe dans sa couverture client, facteur clé de succès de l’activité, afin de permettre aux originateurs actuels de développer leur capacité de présence et de force de proposition chez les clients
- De développer et transmettre en particulier les compétences sur les projets liés à l’actionnariat salarié
- D’anticiper l’évolution de l’équipe sur une activité long-terme importante pour la banque, afin de former en interne de jeunes potentiels, qui pourront bénéficier de la forte expérience accumulée par l’équipe en place

 

 

Poste et missions

 

Nous vous proposons de rejoindre une petite équipe d’origination offrant une exposition transverse à de nombreux métiers et produits de la banque d’investissement.
Vous y participez à l’identification d’opportunités, à l’analyse et au marketing de solutions sur-mesure pertinentes pour nos clients et prospects, et à la mise en œuvre des deals, en particulier sur les opérations d’actionnariat salarié et connexes (ESOP, couverture d’AGA et SO, etc…).

 

Vous travaillez sous la responsabilité des originateurs seniors et en lien étroit avec les autres équipes de SET, mais aussi, avec le Coverage de la Banque, les nombreuses autres lignes métiers (M&A, ECM, financement, etc…), les prospects et clients et les conseils externes.

Une large place sera donnée à l’autonomie et à la capacité d’initiative autour des principales tâches suivantes :
- S’impliquer dans l’origination des opérations : synthèse des informations sectorielles, financières et boursières sur les clients, afin d’identifier et comprendre leurs besoins et leurs contraintes
- Analyser les sous-jacents et les contreparties et/ou emprunteurs (travaux d'analyse et de simulation financière (modélisation, valorisation…) et boursière)
- Contribuer à la préparation des présentations clients (« pitch ») : description des opérations et des structures possibles, projections financières, pricings et simulation de payoff, aspects comptables / fiscaux…
- Participer à l’élaboration des dossiers de comité
- Intervenir dans l’exécution des opérations en particulier dans la gestion de projets complexes (mise en œuvre d’ESOP) ainsi que la rédaction et la négociation de la documentation.

Profil recherché

Profil et compétences requises

 

Issu d’une école d’ingénieurs de premier rang (Polytechnique, Centrale, Mines, Ponts et Chaussées…), avec une spécialisation finance et marchés, vous avez une première expérience (stage, VIE, CDI) acquise au sein d'une banque de financement et d'investissement, vous permettant de maîtriser les fondamentaux de finance d’entreprise et de finance de marché et d’avoir le désir de les approfondir.

Profil quantitatif et intéressé par les produits de marché (options, swap, etc…), vous êtes reconnu pour vos excellentes capacités d'analyse et de synthèse et de grandes qualités rédactionnelles et de présentation, écrite comme orale. Fiable, rigoureux, vous avez un très bon esprit d’équipe et un sens commercial développé. Vous êtes autonome, créatif et faites preuve de proactivité.
Vous maîtrisez parfaitement Excel et PowerPoint et bien sûr, vous parlez couramment anglais.

 

Site géographique: 47 Quai d'Austerlitz - 75013 Paris

 

 

< Back to previous page