Analyste en Origination Equity Capital Markets (H/F)

Description de l'offre

Au sein de la division Corporate & Investment Banking de la Banque de Grande Clientèle de Natixis, le titulaire du poste intègre l'équipe Origination Equity
Capital Markets (composée de 12 professionnels au sein d’une équipe de 25 personnes).

Vous contribuez au marketing et à l’exécution des opérations financières sur actions et des offres publiques auprès de clients corporates, de fonds d’investissements et d’institutions financières :

- Préparation des présentations commerciales
- Recherches sur les bases de données financières et boursières
- Analyses de marché /sectorielles
- Modélisation financière (valorisation d’entreprises et simulations financières)
- Présentations orales chez le client.

Ce rôle de front-office, implique un travail en étroite collaboration avec le reste de l’équipe et les autres métiers de Natixis, ainsi qu’une forte exposition au client durant les phases d’exécution.

Profil recherché

Profile recherché

De formation supérieure (Ecole de Commerce, Université...), vous disposez de solides connaissances en finance d'entreprise, confirmées par une première expérience en banque d'investissement ou en Corporate Finance . Vous avez une forte capacité d'analyse et des compétences en modélisation. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre efficacité, et votre sens des priorités. Vous savez travailler en équipe et en autonomie.

Vous avez une parfaite maitrise des outils informatiques (MS Office, Bloomberg, datastream/Thomson Eikon).

La pratique courante de l'anglais est impérative, à l'écrit comme à l'oral.

Situation géographique : 47 Quai d'Austerlitz, 75013 Paris.

À propos de Natixis

Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : la Gestion d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3 (1) de 12,9 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3 (1) à 11,5 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).

Dans le contexte de son nouveau plan stratégique "New Dimension", Natixis a pour objectif de poursuivre l’expansion de son activité ECM en France et à l’international.