Manager Corporate Finance M&A - Secteur TMT

Description de l'offre

Leader mondial du conseil en M&A sur le segment small et mid-cap avec 402 opérations conseillées en 2017 (source : Thomson Reuters), KPMG Corporate Finance regroupe plus de 2 900 collaborateurs dédiés à l'activité Corporate Finance avec une présence dans plus de 84 pays.

Basée à Paris, l'équipe française de KPMG Corporate Finance compte plus de 40 collaborateurs et conseille chaque année une trentaine d'opérations de M&A comprises entre 5 m€ et 500 m€ de valeur pour une clientèle composée de sociétés privées, de groupes cotés et de fonds d'investissements avec une forte exposition à l'international.

Pour faire face au fort développement de son équipe TMT ( Technology, Media and Telecom ), KPMG Corporate Finance souhaite recruter un Senior Associate / Manager qui sera amené à travailler sur des opérations de levées de fonds, de LBO, de cessions et d'acquisitions dans le secteur des technologies (Software, IT Services, digital…).

Vos missions

Intégré(e) au sein de l'équipe TMT, vous bénéficierez d'une grande exposition aussi bien dans les phases d'origination que d'exécution de mandats. V ous interviendrez notamment sur les missions suivantes :

• Participation au développement commercial :
o Identification d'opportunités: participation à des évènements dédiés aux entreprises de croissance, networking régional et international
o Préparation de pitch: étude de marché, analyse stratégique, modèles financiers (LBO, management packages…), travaux de valorisation (DCF, multiples boursiers et de transaction) et recherche de contreparties ;
o Analyses stratégiques et sectorielles.
• Participation active à l'exécution de mandats dans toutes ses phases:
o Préparation de l'information avec l'équipe d'analystes (information memorandum, business plan, management présentations…) ;
o Préparation de la data room, suivi de la phase de due diligence ;
o Contacts avec les clients et les contreparties ;
o Assistance dans la rédaction de documentation juridique.
• Formation et encadrement de nos analystes et stagiaires.
• Echanges avec les autres membres de l'équipe KPMG Technology M&A à l'international et en particulier aux USA (bureaux à San Francisco et New York)


• Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3 ème cycle universitaire
• Vous justifiez d'une expérience réussie de 3 à 7 ans en M&A acquise dans une banque d'affaires ou dans une boutique M&A de premier plan au cours de laquelle vous avez été amené à travailler sur des transactions dans le secteur des technologies et du digital
• Vous avez une appétence forte pour le secteur des technologies et une bonne connaissance des tendances et des acteurs du secteur
• Vous êtes dynamique, autonome, entreprenant(e), avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse
• Vous aimez le travail en équipe, les challenges et faites preuve d'un excellent relationnel
• Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne

Localisation

Vous serez basé(e) à Paris, avec d'éventuels déplacements en région et à l'étranger.