Stage Leveraged Finance / Financement LBO (H/F)

Description de l'offre

ENVIRONNEMENT:

La dimension à la fois locale et globale de HSBC en fait un partenaire de référence pour accompagner les entreprises et les institutionnels dans leurs projets et leurs opérations en France et dans le monde. HSBC vise à donner à ses clients l'accès aux opportunités nées de la croissance mondiale.

Au sein de la division Commercial Banking, l'équipe Leveraged Finance MMFS intervient auprès de fonds de capital investissement/sponsors financiers afin d'originer, structurer et syndiquer des financements LBO. L'équipe a aussi la charge de la gestion active du portefeuille de dette LBO lié aux opérations.

Rattachée à la ligne métier mondiale des financements LBO, l'équipe, composée de 12 collaborateurs à Paris, travaille en étroite collaboration avec les équipes des plateformes européennes de M&A, syndication de dette, sponsor coverage, couverture des clients corporate, salle des marchés ainsi que les départements juridique et des risques, pour l'exécution de leurs mandats.

MISSION:

Vous participerez à la réalisation de propositions commerciales et à l'exécution de mandats de financements LBO pour nos clients fonds de private equity:

-Analyse d'opportunités d'investissement - analyse crédit, analyse sectorielle, structuration, due diligence (financière, stratégique, légale, structure)

-Participation à la rédaction de notes de crédit

-Préparation de modèles financiers (analyse de structures financières, cashflow, IRR)

-Développement de l'activité commerciale, préparation de pitchs client

-Participation aux meetings clients (incluant banks meetings et présentations commerciales);

-Relations externes : principalement fonds d'investissements, conseils juridiques, cabinets d'audit, fonds de dette et fonds mezzanine, équipes leveraged finance des autres banques

-Gestion dynamique du portefeuille LBO

Profil recherché

Qualifications :

PROFIL:

Vous êtes étudiant niveau BAC + 4/5 (césure ou fin d'études) - de préférence école de Commerce (cursus PGE), ou d'Ingénieurs avec une option Finance, IEP ou 3ème cycle spécialisé

-Connaissances réelles en analyse financière et en modélisation financière

-Connaissance des principaux instruments financiers de dette

-Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)

-Langues : Français et anglais impératif - écrit/parlé (langue de travail)

-Une première expérience en banque d'investissement, private equity, M&A, transaction services ou cabinet de conseil en stratégie serait un plus

-Aisance relationnelle, rigueur, dynamisme, autonomie, disponibilité, polyvalence, esprit d'initiative, sens du travail en équipe, sens de l'organisation