STAGE Leveraged and Acquisition Finance

Description de l'offre

ENVIRONNEMENT:

 

HSBC, troisième groupe bancaire mondial, est solidement implanté dans 88 pays et sert plus de 100 millions de clients dans le monde. HSBC France, filiale du Groupe HSBC depuis 2000, représente 10 000 collaborateurs au service de 750 000 clients particuliers. La Banque d'investissement et de Marchés (Global Banking and Markets – GBM) est un axe stratégique de développement. En France, GBM compte près de 1500 salariés et affiche une croissance ambitieuse. Plusieurs métiers y sont regroupés comme ceux des marchés financiers, de la couverture des grands clients, du financement structuré et les métiers de conseil.



Au sein de GBM, la direction Leveraged & Acquisition Finance France (LAF) intervient auprès de deux types de clientèle :

- les grands groupes industriels en proposant des crédits syndiqués et des financements acquisitions

- les sponsors financiers en proposant des financements avec effet de levier (LBO)



L'équipe LAF compte 12 collaborateurs à Paris et travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes de la ligne de métier LAF dans le monde (Londres, Hong Kong et New York), ainsi qu'avec les équipes françaises du M&A, du Coverage et de Global Markets.

 



Lieu : HSBC France, Paris  8ème arrondissement



Durée : 6 mois



Date d'arrivée souhaitée : à partir de mi-Décembre 2015





MISSIONS:

 

Au sein de l'équipe Leveraged & Acquisition Finance d'HSBC France, vous participerez à la réalisation de propositions commerciales et à l'exécution de mandats de financements pour nos grands clients:

 − Analyses de marchés (tendances, structure concurrentielle, etc.) ;

 − Analyse financière et évaluation d'entreprise

 − Préparation de modèles financiers

 − Préparation de propositions commerciales ;

 − Préparation de notes de crédit ;

Profil recherché

Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure en Grande école de Commerce, Grande école d'Ingénieurs,

 bac + 5 banque Finance, IEP ou 3ème cycle spécialisé.

- Connaissances réelles en analyse financière et en modélisation financière

- Connaissance des principaux instruments financiers de dette

- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)

- Anglais écrit/parlé parfaitement courant

 - Une première expérience en banque d'investissement est requise



 





- Final year of a Tier-1 Business School, Engineering School, leading University

- Finance-oriented studies with a strong knowledge of financial analysis/modeling

- Previous experience in Investment Banking is highly valued

- Team worker, rigorous and able to adapt quickly to a changing environment

- Basic knowledge of the main debt instruments

- Fluency in written and spoken English and French

- Advanced knowledge of Microsoft Office tools (Word, Excel, PowerPoint)



 

À propos de HSBC

Depuis sa création en 1865, le groupe HSBC présent dans 84 pays et territoires, connecte ses clients aux opportunités de croissance où quelles se trouvent dans le monde, contribuant ainsi au développement des entreprises et des économies et à la concrétisation des aspirations individuelles.



HSBC en France propose une large gamme de produits et services à travers ses différentes activités : Banque de particuliers et de gestion de patrimoine, Banque Privée, Banque d'Entreprises, Banque de financement, d'investissement et de marchés.