Stage Capital Structure / Debt Advisory (Corporate Finance)

Description de l'offre

Stage Capital Structure / Debt Advisory (Corporate Finance)

Lieu : Paris, 109 avenue des Champs Elysées

Durée : 6 mois, à partir de début janvier 2016

L'environnement :

HSBC, troisième groupe bancaire mondial, est solidement implanté dans 88 pays et sert plus de 100 millions de clients dans le monde. HSBC France, filiale du Groupe HSBC depuis 2000, représente 10 000 collaborateurs au service de 750 000 clients particuliers.

La Banque d'Investissement et de Marchés (Global Banking and Markets - GBM) est un axe stratégique de développement. En France, GBM compte près de 1500 salariés et affiche une croissance ambitieuse. Plusieurs métiers y sont regroupés comme ceux des marchés financiers, de la couverture des grands clients, du financement structuré et les métiers de conseil.

Votre mission :

Au sein du département Corporate Finance d'HSBC Global Banking & Markets (GBM), qui réalise du conseil en structure de capital, financement et rating, en relation avec les lignes de métier produits de GBM (M&A, ECM, DCM, LAF…) et avec les Senior Bankers en charge de la couverture des grands clients Corporate (CAC 40, SBF 120...).

Intervenant aux cotés des membres de l'équipe, le stagiaire aura notamment en charge les missions/responsabilités suivantes :

-Réalisation de modèles financiers (bilan, compte de résultat, tableau de financement, ratios) afin de mesurer l'impact des opérations/solutions envisagées sur la structure et les performances financières du client ;

-Réalisation d'études sectorielles autour de sujets relatifs à la structure de capital, politique financière… ;

-Participation à l'élaboration de présentations clients sur un large éventail d'opérations (acquisition/M&A, refinancement, renforcement de la structure financière, IPO, rating…) ;

Profil recherché

- Etudiant d'une Grande Ecole de commerce ou d'ingénieur

- Personnalité dynamique et proactive, intéressée par les métiers de la finance, dotée d'une forte capacité de travail et d'une solide aptitude à travailler avec rigueur et efficacité dans des délais parfois tendus

- Stage préalable dans un environnement financier (direction financière, banque, cabinet d'audit, agence de rating) souhaité

- Langues : Français parfaitement bilingue et Anglais courant indispensables

- Maîtrise des outils Microsoft Office

- Disponible à partir de début janvier 2016 pour une durée de 6 mois