Junior Analyst Legal Transaction Management (H/F)

Description de l'offre

ENVIRONNEMENT :

Vous intégrez le département Middle Market Financial Sponsors (MMFS) au sein d'HSBC France.

Vous reportez aux deux Co-Heads de MMFS et travaillez en collaboration avec les autres membres de l'équipe et le Sponsor Coverage pour la mise en place de financements LBO et d'acquisitions à effet de levier.

Relations internes : Direction des Affaires Juridiques, CBC et BBC, lignes métier GBM et CMB, pôle Agent, Compliance…

Relations externes : Cabinets d'audit, conseils juridiques, fonds de dette et fonds mezzanine, équipes leveraged finance des autres banques, fonds d'investissement, clients corporate.

Localisation : Paris 8ème

MISSIONS :

Vous participez aux processus de financement de l'équipe MMFS en :

- assistant les membres de l'équipe pour la préparation des présentations commerciales (pitchs) ;

- revoyant et négociant les accords de confidentialité et les release/reliance letters dans le cadre des normes et pratiques établies dans le groupe ;

- revoyant les Head of terms, term sheets, et mandats en collaboration avec la Direction des Affaires Juridiques ;

- assistant les membres de l'équipe pour organiser les closings des opérations en collaboration avec les départements KYC/Agency/Middle/Back Office ;

- assurant la tenue d'une base de précédents.

Profil recherché

Qualifications :

PROFIL RECHERCHE :

Titulaire d'un troisième cycle de droit bancaire complété éventuellement d'un diplôme d'une école de commerce ou d'un IEP et/ou d'un cursus à l'étranger, vous avez une expérience d'1 ou 2 ans acquise dans le département banque et finance d'un cabinet d'avocats ou le secteur bancaire.

Votre goût pour le travail en équipe, vos capacités d'adaptation et d'organisation alliés à une forte réactivité et un grand sens de la rigueur seront vos atouts pour réussir sur ce poste.

Une très bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Powerpoint, Excel) et de l'anglais (lu, parlé, écrit) est indispensable.