Assistant Corporate Finance M&A (ALT)

Description de l'offre

Votre mission :
 
Pendant 6 mois (janvier 2014 / juin 2014) :
 Au sein de l’équipe « Corporate Finance » qui réalise du conseil en structure de capital financement et rating en relation avec les lignes de métier produits de GBM (M&A ECM DCM LAF…) et les Senior Bankers en charge de la couverture des grands clients CIB. Intervenant aux cotés des membres de l’équipe vous aurez notamment en charge les missions et responsabilités suivantes :
 - Réalisation de modèles financiers afin de mesurer l’impact des opérations/solutions envisagées sur la structure et les performances financières du client ;
 - Réalisation d’études sectorielles autour de sujets relatifs à la structure de capital politique financière… ;
 - Participation à l’élaboration de présentations clients sur un large éventail d’opérations (acquisition/M&A refinancement renforcement de la structure financière IPO rating…).
 
 Pendant 6 mois (janvier 2015 / juin 2015) :
 Au sein du département « Advisory » (Mergers & Acquisitions) responsable des opérations de fusions cessions et acquisitions. Participation à la réalisation de propositions commerciales et à l’exécution des mandats en cours.
 Vous réaliserez plus spécifiquement :
 - Des analyses de marchés (tendances structure concurrentielle etc.) ;
 - Des analyses financières et évaluations d’entreprise ;
 - Des préparations de propositions commerciales ;
 - Des rédactions de Memorandum dans le cadre de mandats d’exécution
  
 Le département M&A / ECM / Corporate Finance regroupe 60 professionnels qui apportent à de grands groupes français et internationaux des prestations financières à forte valeur ajoutée dans le domaine du conseil en financement et du conseil en fusions-acquisitions.



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TO APPLY:
http://hsbc.contactrh.com/jobs/4529/5287625

Profil recherché

 • Etudiant(e) en 2ème ou 3me année d’une Grande Ecole de Commerce ou d’Ingénieur.
 • Bonnes connaissances en Finance
 • Forte capacité de travail et d’intégration
 • Autonomie et rigueur
 • Excellentes qualités rédactionnelles
 • Excellente maîtrise du français de l’anglais et des outils informatiques de base (Word Excel Powerpoint)
 • Une première expérience en banque d’investissement serait un atout.

À propos de HSBC

HSBC est l’une des plus grandes banques internationales avec une présence dans plus de 85 pays dans le monde. Elle a été créée en 1865 sous le nom de « The Hongkong and Shanghai Banking Corporation », et son siège social est basé à Londres. En France, HSBC totalise environ 400 agences et près de 10 000 salariés, avec une spécialisation dans plusieurs activités : une banque pour les particuliers, spécialisées notamment dans la gestion de patrimoine, une banque privée (gestion de fortune), une banque d’entreprises, qui s’appuie sur le réseau de l’ensemble du groupe HSBC dans le monde, et une banque de financement, d’investissement et de marchés. En 2012, HSBC France a réalisé un résultat avant impôt de 450 millions d’euros.