Analyste M&A

Description de l'offre

Environnement

 

HSBC, l'un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde, bénéficie d'un profil unique de par la taille de son bilan et la profondeur de son réseau international :

 

- Groupe dont la solidité financière est restée exceptionnellement forte pendant la crise, nous pouvons accompagner nos clients dans des délais très brefs sur des engagements de plusieurs milliards d'euros (exemple : EDF pour l'acquisition de British Energy, Kraft Foods pour l'acquisition de Cadbury ou BNP Paribas pour son augmentation de capital).

- Groupe par essence international, de par notre réseau très diversifie dans les BRIC et en premier lieu en Chine ou en Inde, en Europe et en Amérique du Nord, nos collaborateurs contribuent au succès de nos clients dans toutes les géographies et les lignes de métiers.

 

En France, HSBC se positionne comme un acteur de référence du M&A comme l'atteste son implication dans les opérations majeures de ces derniers mois dans des secteurs très varies (cession d'Areva T&D, évolution de La Poste, fusion Banque Populaire / Caisse d'Epargne, création du FSI et acquisition d'Alcan, vente de CAP3000, développement de France Telecom au Moyen-Orient, etc.).

 

L'activité de banque d'affaires de Global Banking & Markets France regroupe les équipes de M&A, de conseil en opérations de marche (ECM & ELCM) et de conseil sur la structure financière (SFA) : 80 collaborateurs conseillent nos grands clients sur leurs opérations de haut de bilan en France ou à l'étranger.

 

Missions principales

 

Nous recrutons de nouveaux collaborateurs pour tirer parti des opportunités de croissance offertes a notre groupe de par son positionnement, force du réseau international et force du bilan.

 

Au sein de l'équipe M&A d'HSBC France, vous participerez a la réalisation de propositions commerciales et a l'exécution de mandats pour accompagner nos grands clients en France et a l'international dans leurs opérations de haut de bilan, dans un contexte de forte intégration avec les équipes équivalentes dans les autres pays, et de coordination avec l'ensemble des lignes de métier de la banque d'affaires.

Profil recherché

Compétences requises

 

Titulaire d'un diplôme de Grande Ecole d'ingénieur (Polytechnique, Ecole Centrale de Paris, Mines de Paris, etc.) complété par un Master Finance ou un MBA de Grande Ecole de Commerce (IEP Paris, HEC, ESSEC, ESCP-EAP, etc.), vous possédez une expérience significative en Corporate Finance (M&A, ECM, fonds d'investissement) acquise au cours d'un ou plusieurs stages d'une durée minimale de 6 mois au sein d'une institution financière internationale de premier plan.

 

Vous avez une parfaite maitrise de l'anglais, du français et idéalement d'une autre langue, des outils bureautiques (Powerpoint, Excel, Word) et une bonne connaissance des bases de données financières (Bloomberg, Datastream, Thomson Financials, etc.).

À propos de HSBC

HSBC est l’une des plus grandes banques internationales avec une présence dans plus de 85 pays dans le monde. Elle a été créée en 1865 sous le nom de « The Hongkong and Shanghai Banking Corporation », et son siège social est basé à Londres. En France, HSBC totalise environ 400 agences et près de 10 000 salariés, avec une spécialisation dans plusieurs activités : une banque pour les particuliers, spécialisées notamment dans la gestion de patrimoine, une banque privée (gestion de fortune), une banque d’entreprises, qui s’appuie sur le réseau de l’ensemble du groupe HSBC dans le monde, et une banque de financement, d’investissement et de marchés. En 2012, HSBC France a réalisé un résultat avant impôt de 450 millions d’euros.