Analyste Financier (H/F)

Description de l'offre

ENVIRONNEMENT

Le Groupe HSBC, l'un des groupes bancaires les plus solides au monde, regroupe l'expertise de pres de 270000 collaborateurs dans le monde. Il dispose d'environ 6 600 implantations dans le monde avec une présence dans 71 pays et territoires. HSBC France, filiale du Groupe HSBC, représente 10 000 collaborateurs au service de 823 000 clients Particuliers et 116 000 clients Entreprises.

HSBC poursuit une stratégie qui consiste a etre présent la ou la croissance se trouve, assurer la connexion des clients aux opportunités qu'elle génere, aider les entreprises a se développer, les économies a prospérer et les individus a réaliser leurs ambitions.

Reporte aux deux Co-Head de MMFS et travaille en collaboration avec les autres membres de l'équipe et le Sponsor Coverage

Relations internes :

- HSBC : DRC HBFR et HBEU, CBC et BBC, Lignes métier GBM et CMB, DAJF, GBAO, COBAM, Private Banking, Compliance…

Relations externes :

- Cabinets d'audit, conseils juridiques, fonds de dette et fonds mezzanine, équipes leveraged finance des autres banques, fonds d'investissement, clients Corporate,

MISSIONS

Participation aux processus de financements MMFS :

- Réalisation de présentations commerciales (Pitch) et origination commerciale

- Structuration des opérations (modélisation),

- Elaboration des dossiers de crédit : analyse des sociétés et des package de due diligence, structuration des offres de financement.

- Négociation des offres de financement (Gestion des NDAs et Release Letters, HOT, Term sheet, Commitment docs, SFA, ICA, documents de suretés, KYC),

- Organisation des closings des opérations en collaboration avec les départements KYC/Agency/Middle/Back Office.

- Participer à la stratégie de syndication et aider à l'organisation de la syndication et à la production des supports nécessaires

- Supervision du suivi dynamique d'une partie des expositions finales de MMFS (revues de crédit, reportings)

Profil recherché

Qualifications :

COMPETENCES

Sens des responsabilités, compétence commerciale, sens de l'analyse et de la synthèse, capacité à travailler en équipe, capacité à travailler sous pression, expression claire et précise à l'oral et à l'écrit en français et en anglais, sens de la rigueur, de la déontologie et de la confidentialité.

Ecoles de commerces, Ecoles d'ingénieurs, Université.

Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Powerpoint, Excel).

Anglais courant (écrit et oral)