EXPERT PATRIMONIAL MARSEILLE / LYON H/F

Description de l'offre

Au sein, de notre Direction du Réseau commercial:

Interlocuteur privilégié d'une clientèle haut de gamme, vous développez et animez un portefeuille d'environ 400 sociétaires en tant que conseil sur la gestion de leur patrimoine.

En cela, vous :


-Accompagnez votre clientèle en matière de création, gestion, développement, protection et transmission du patrimoine (Bilan patrimonial, optimisation de la fiscalité, prévoyance, retraite,…)
-Définissez une stratégie adaptée à chaque type d'investissement en relation avec votre client (bénéfices, avantages/inconvénient, risques).
-Apportez des conseils sur les services et les placements et ajustez le conseil en fonction des évolutions de la situation de votre client
-Commercialisez les produits financiers et d'assurance
-Recherchez de nouveaux prospects, développez l'équipement et les encours de votre portefeuille
-Développez une expertise en matière de conseil patrimonial

Profil recherché

Titulaire d'un MASTER 2 en gestion de patrimoine. Vous avez en plus, une expérience commerciale confirmée sur une clientèle haut de gamme de particuliers et professionnels.

Vous possédez des connaissances Juridiques, fiscales et financières qui vous permettent d'analyser globalement les besoins de votre client et de définir des stratégies patrimoniales adaptées à ses besoins et aux évolutions du marché, notamment sur les nouvelles opportunités fiscales.
Une bonne culture des marchés financiers est indispensable à l'accompagnement de nos sociétaires.

Rattaché au Manager Patrimonial à la Direction du Réseau Agences, le poste nécessite des déplacements.
La zone géographique s'étendra sur les régions Centre Est, Méditerranée et APCL.}

À propos de Groupe Macsf

La MACSF est l'assureur mutualiste n°1 des professionnels de santé.
Elle propose une gamme complète de services et d'assurances à ses 950 000 clients-sociétaire, pour les risques privés comme pour les risques professionnels.

En rejoignant la MACSF, vous mettez vos compétences et votre énergie positive au service de tous les professionnels de santé, afin de les accompagner au quotidien.
En rejoignant la MACSF, vous entrez dans une entreprise qui conjugue digital et humain.
En rejoignant la MACSF, vous prenez soin de vos talents !