Conseiller pour le Pôle « Gestion conseillée» H/F

Description de l'offre

Avec la volonté commune de préparer l'avenir en intégrant de nouveaux collaborateurs disposant d'un sens marqué de la relation clientèle, les Caisses régionales du Crédit Agricole de la région Centre, présentes sur 9 départements et au service de 1.800.000 clients, se sont dotées d'un Centre de recrutement commun.
- CR Centre Loire (Cher, Loiret, Nièvre)
- CR Centre Ouest (Indre, Haute-Vienne)
- CR Touraine et Poitou (Indre et Loire, Vienne)
- CR Val de France (Eure et Loir, Loir et Cher)
Rejoindre l'une de ces 4 Caisses régionales, c'est participer au développement d'une entreprise forte de ses fondements coopératifs et mutualistes, innovante au cœur de son territoire et à l'écoute de ses clients.
Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe. Il est le leader de la banque universelle de proximité en France.
Le Pôle de coopération Gestion Conseillée CARCENTRE, associant les 4 Caisses régionales de Centre-Loire, Centre-Ouest, Touraine-Poitou et Val de France, recrute un conseiller afin de poursuivre son développement.
Ses missions :
- Délivre par téléphone un conseil financier précis, proactif et régulier aux clients des 4 Caisses régionales qui adhérent à ce service. Il bénéficie pour cela de la stratégie d'investissement d'Amundi Asset Management et d'un logiciel de gestion de portefeuille dédié à ce pôle.
- Participe aux comités d'investissement animés par Amundi et Predica qui déterminent les stratégies à proposer aux clients dans le cadre d'appels téléphoniques réguliers.
- Assure de la cohérence des conseils proposés avec le niveau de risque accepté par le client, ses objectifs ainsi que la stratégie établie au sein du comité d'investissement.
- Réalise des comptes rendus d'entretien systématiques à destination du gestionnaire principal du client, tout en remontant les éventuels besoins client qu'il a pu détecter lors de leur entretien.
- Applique avec rigueur la stratégie d'investissement recommandée.
- Exécute les opérations validées par le client et en assure le suivi.
- Apporte sa contribution au développement et au bon fonctionnement du pôle Gestion Conseillée.
- Apporte son expertise aux agences du réseau de proximité Carcentre.
- Définit et met en œuvre les procédures de contrôle permanent de son périmètre, contrôler l'application et réaliser d'éventuelles actions correctrices.

Profil recherché

De formation Bac + 2/3 avec une expérience réussie idéalement commerciale ou dans la relation client en environnement bancaire
- Goût avéré des marchés financiers
- Rigueur, autonomie
- Appétence pour les contacts téléphoniques
- Tempérament commercial et bon relationnel
- Volonté de s'impliquer dans une activité stratégique pour le Groupe Crédit Agricole
- Capacité d'adaptation à un environnement spécifique.

À propos de Groupe Crédit Agricole

Entité de rattachement