Conseiller pour le Pôle Gestion Conseillée H/F

Description de l'offre

Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe. Il est le leader de la banque universelle de proximité en France.
Dans le cadre du développement de la coopération Gestion Conseillée, CARCENTRE recherche un conseiller pour le Pôle « Gestion conseillée» (H/F). Poste en CDI basé à Blois (département 41).
Le Pôle de coopération Gestion Conseillée CARCENTRE, associant les 4 Caisses régionales de Centre-Loire, Centre-Ouest, Touraine-Poitou et Val de France, recrute afin de poursuivre son développement.
Activités principales :
Au sein de ce pôle,
- Le conseiller délivre par téléphone un conseil financier précis, proactif et régulier aux clients des 4 Caisses régionales qui adhérent à ce service. Il bénéficie pour cela de la stratégie d'investissement d'Amundi Asset Management et d'un logiciel de gestion de portefeuille dédié à ce Pôle.
- Il participe aux comités d'investissement animés par Amundi et Predica qui déterminent les stratégies à proposer aux clients dans le cadre d'appels téléphoniques réguliers
- Il s'assure de la cohérence des conseils proposés avec le niveau de risque accepté par le client, ses objectifs ainsi que la stratégie établie au sein du comité d'investissement
- Il fait des comptes rendus d'entretien systématiques à destination du gestionnaire principal du client, tout en remontant les éventuels besoins client qu'il a pu détecter lors de leur entretien
- Il applique avec rigueur la stratégie d'investissement recommandée
- Il exécute les opérations validées par le client et en assure le suivi
- Il apporte sa contribution au développement et au bon fonctionnement du Pôle Gestion Conseillée.
- Il apporte son expertise aux agences du Réseau de proximité des 4 Caisses régionales :
- En communiquant autour des valeurs mobilières : en interne lors des évènements exceptionnels ou en externe par un numéro dédié crise pour nos clients
- En formant par l'intermédiaire des conférences téléphoniques les conseillers du réseau de proximité sur les produits, la fiscalité, les marchés financiers
- En traitant en synergie avec le réseau des différentes actions commerciales prédéfinies entre les Caisses régionales et le Pôle.
- En répondant aux questions ponctuelles valeurs mobilières des conseillers du réseau de proximité.

Profil recherché

Titulaire d'un Bac +2 validé
Aptitudes / Compétences:
- Goût avéré des marchés financiers
- Rigueur, autonomie
- Appétence pour les contacts téléphoniques
- Tempérament commercial et bon relationnel
- Volonté de s'impliquer dans une activité stratégique pour le Groupe Crédit Agricole
- Capacité d'adaptation à un environnement spécifique

À propos de Groupe Crédit Agricole

Entité de rattachement