Conseiller Particuliers - spécialité Finance et Fiscalité H/F

CDI Par Groupe Crédit Agricole
  • Banque / Assurance
  • Ille et Vilaine
  • Licence, Bac +3
  • A négocier

Description


Entité de rattachement


Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.


Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires.  

Conseiller Particuliers - spécialité Finance et Fiscalité H/F

Le Crédit Agricole d'Ille et Vilaine fait partie des 39 caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de 108 agences, 500 000 clients et plus de 1200 collaborateurs à la disposition de ces derniers, la Caisse d'Ille et Vilaine s'impose comme un acteur économique majeur du territoire.
Nous vous proposons de rejoindre une de nos 108 agences pour y effectuer le métier de Conseiller Particuliers Finance et Fiscalité.
Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous serez l'interlocuteur (trice) de la clientèle en agence intermédiaire et haut de gamme et aurez pour missions principales :
- Accueillir et accompagner les clients dans un mode multicanal.
- Gérer et développer un ensemble de relations clients Intermédiaire et Haut de Gamme dans le cadre d'une approche globale.
- Participer efficacement et par une démarche proactive à l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de son Unité.
- Ecouter, conseiller et proposer les solutions bancaires, fiscales et patrimoniales adaptées aux besoins des clients dans une approche multicanale.
- Assurer un passage de relais et/ou solliciter l'appui d'un spécialiste ou expert pour les situations nécessitant un conseil plus complexe
- Mettre tout en œuvre pour développer la satisfaction client de son point de vente.
- Conquérir de nouveaux clients
Vous contribuez activement au développement de la relation client

Niveau d'études: Licence, Bac +3

De formation minimum Bac+3 à Bac +5 , vous êtes volontaire, impliqué(e), organisé(e) et avez un très bon relationnel ainsi qu'une bonne capacité d'écoute.
De grandes qualités relationnelles et organisationnelles sont demandées pour ce poste.
Vous souhaitez apporter votre sens du service et du savoir-faire.
- Aptitudes personnelles recherchées : motivé(e), rigoureux (se), polyvalent (e), esprit d'analyse, et force de proposition, autonome et sens du travail bien fait.
- Compétences recherchées :
Une expérience réussie dans le domaine banque-finance-assurances-crédits habitats et dans la relation clientèle.
Une maîtrise de la gamme : Epargne, Assurances-vie, IARD, Prévoyance, Services, Crédits et gestion des risques.
Une culture sur la gestion de patrimoine est fortement appréciée.
Vous avez l'envie de construire un parcours professionnel vers des métiers d'expertise ou de management : Rejoignez
- nous !
Vos perspectives d'évolution seront nombreuses dans l'entreprise: Conseiller en gestion de patrimoine, Conseiller Clientèle Professionnelle, Conseiller Clientèle Agricole ou Directeur d'Agence en fonction de votre parcours !

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