Originateur Equity Capital Market (H/F)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Bienvenue chez Natixis, l'entreprise qui vous offre bien plus qu'un job !

https://www.youtube.com/watch?v=DdaoWX466VY&list=PLCffxNP5tKRS4JIutLJW04CvFxAAJrT95&index=11

Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.

Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.

Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 3e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2020.

Poste et missions

Au sein d'Investment Banking de la Banque de Grande Clientèle, vous intégrez Equity Capital Market (ECM).

Cette équipe accompagne et conseille les clients corporates et institutions financières pour la structuration et le placement de leurs opérations financières sur actions (introduction en bourse, augmentation de capital, émission d'obligations convertibles etc.) et des offres publiques.

Elle est composée de professionnels répartis par secteur et par géographie, et travaille en étroite collaboration avec les autres expertises du pôle Coverage & Advisory et plus largement de la Banque de Grande Clientèle de Natixis, i.e. notamment les équipes de Mergers & Acquisitions, Capital Advisory, Acquisition & Strategic Finance, Debt Capital Market, en lien avec le Coverage.

A ce titre, vos tâches principales couvrent :

- L'origination et le marketing d'opérations financières sur actions et d'offres publiques auprès de clients corporate, financial sponsors ou institutions financières, à travers notamment la définition et la mise en œuvre de démarches marketing sur un portefeuille de clients, la préparation effective des pitches avec le soutien des analystes et associates et la présentation aux clients

- L'exécution des missions d'opérations financières sur actions et d'offres publiques attribuées par les clients, avec le soutien de la syndication, du montage et des analystes

Profil recherché

Profil et compétences requises

De formation supérieure, vous avez une expérience réussie de minimum 5/6 ans en banque d'investissement ou en finance d'entreprise (de préférence en ECM ou en Equity Advisory).

Vous avez un fort tempérament commercial et de solides bases en matière d'analyse financière et stratégique.

Plus généralement, vous avez des connaissances approfondies en finance d'entreprise (évaluation d'entreprises, modélisation financière, etc.) ainsi qu'une grande créativité et un esprit critique vous permettant de contribuer à formuler des solutions sur-mesure adaptées aux besoins de nos clients.

Votre êtes à l'aise pour évoluer dans un environnement exigeant et disposez d'une grande autonomie pour produire et délivrer les pitches, avec le soutien des analystes.

Vous êtes reconnu pour votre goût et votre capacité à travailler en équipe et vous savez communiquer au sein du groupe et à un haut niveau chez les clients.

Vous disposez d'une maîtrise professionnelle de la langue anglaise, à l'écrit comme à l'oral, et êtes à l'aise pour mener des présentations ou des négociations en langue française comme en langue anglaise.

La maîtrise d'une autre langue Européenne est un plus.

Situation géographique: 47 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS

Informations complémentaires sur le poste

Convention collective applicable: Convention collective nationale de la Banque