ECM Execution team Legal Analyst (H/F)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Bienvenue chez Natixis, l'entreprise qui vous offre bien plus qu'un job !

https://www.youtube.com/watch?v=DdaoWX466VY&list=PLCffxNP5tKRS4JIutLJW04CvFxAAJrT95&index=11

Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT .

Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d' OPPORTUNITÉS .

Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 3e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2019 .

Poste et missions

En tant que ECM Execution team Analyst, vos missions principales sont les suivantes :

·  Structuration et exécution des opérations ECM tant en France qu'à l'international: introductions en bourse, augmentations de capital (par placements privés, avec DPS ou BSA), émissions d'obligations convertibles/échangeables en actions (OCEANE, ORNANE, OBSAR)
·  Structuration et exécution des opérations de « public M&A » : offres publiques d'achat (OPA), offres publiques d'échange (OPE), offres publiques de rachat d'actions (OPRA), offres publiques de retrait (OPR, OPR-RO)
·  Participation à la préparation des pitchs dans le cadre des opérations ECM ou « public M&A » (notamment préparation des calendriers d'opération et de façon plus générale, participation à la structuration des opérations)
·  Validation et participation à la rédaction de l'ensemble de la documentation juridique (en langues française et anglaise) relative aux opérations précitées en lien avec les conseils juridiques mandatés
·  Gestion des relations avec les autorités de marchés en France (AMF, Euronext) et à l'étranger, les commissaires aux comptes, les conseils juridiques et les autres banques du syndicat bancaire (le cas échéant)
·  Participation active à la veille juridique

Profil recherché

Profil et compétences requises

De formation supérieure en droit et/ou en finance, vous avez de solides connaissances des opérations de marché sous un anglais réglementaire et juridique, ainsi qu'en économie, en comptabilité générale, en finance et en droit des sociétés. Vous avez une bonne expérience en banque, en cabinet d'avocat ou en entreprise avec un focus sur les marchés.
Rigoureux, vous avez un bon esprit d'analyse, comme de synthèse. Vous prenez des initiatives et vous avez une bonne capacité d'adaptation à des environnements en mutation.
Vous parlez couramment anglais.

Situation géographique: 47 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS

Informations complémentaires sur le poste

Convention collective applicable: Convention collective de la Banque

Responsable de recrutement: Damien LANDREAU