Chargé de Clientèle Gestion de Patrimoine F/H

Description de l'offre

Description de l'entreprise

La Banque Populaire Occitane est une banque coopérative et locale, présente sur 8 départements (Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn et Garonne).

 

Notre mission ?

Accompagner chaque client dans la réalisation de ses projets personnels, professionnels et entrepreneuriaux, tout en restant à l'écoute et proche de leurs besoins.

 

Nos valeurs ?

·  La proximité, à travers un ancrage territorial au cœur de notre stratégie : nous connaissons les spécificités de nos régions et nous nous engageons à soutenir leur développement économique et social.
·  L'innovation, qui nous permet de nous adapter aux évolutions du marché et aux attentes de nos clients.
·  L'esprit d'équipe, où chaque collaborateur contribue à notre succès collectif.

Poste et missions

Nous recherchons notre futur(e) Conseiller de Clientèle Particuliers Haut de Gamme, pour accompagner nos clients fortunés.

 

Missions :

·  Gérer un portefeuille de clients aisés avec un accompagnement personnalisé.
·  Analyser les besoins financiers et patrimoniaux pour recommander des solutions adaptées.
·  Assurer une communication proactive et un suivi régulier.
·  Travailler avec des experts internes pour une approche globale.
·  Rester informé des évolutions réglementaires et de marché pour optimiser vos conseils.

Profil et compétences requises

·  Titulaire d’un BAC+ 2 minimum en banque ou commerce.
·  Expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire.
·  Excellentes compétences communicationnelles.
·  Sens de l'organisation et rigueur.
·  Maitrise des produits financiers destinés à une clientèle aisée.
·  Esprit d’équipe et capacité à travailler dans un environnement dynamique.

Informations complémentaires sur le poste

Les + à la BPOC :

·  Environnement stimulant :  Intégrez une entreprise en pleine transformation digitale, où l’innovation et la collaboration sont valorisées.
·  Développement de carrière : évolution professionnelle diversifiée via la promotion interne.
·  Avantages sociaux : mutuelle, prévoyance, PI & PP (représentant 3x le salaire mensuel brut), équilibre vie pro/perso avec une semaine de travail de 4,5 jours, CSE, etc…

 

La Banque Populaire Occitane s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances.

Toutes les candidatures sont les bienvenues.

 

La réussite est en vous, il nous tarde de vous rencontrer !