ALTERNANCE Assistant Structureur / Financements d'Acquisition (LBO) F/H

Description de l'offre

Description de l'entreprise
La BRED, Banque sans distance.

La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 200 000 sociétaires, de 4,9 milliards d'euros de capitaux propres et de 6 000 collaborateurs – dont 25 % hors de France et dans les TOM.
Elle opère en Île-de-France, en Normandie, en Seine-et-Marne/Aisne et dans les DOM, ainsi qu'au travers de ses filiales de banque commerciale en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud, dans la Corne de l'Afrique et en Suisse.

Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle déploie un réseau de 475 implantations dont 75 à l'international. Elle entretient une relation de long terme avec plus d'1 million de clients.
BRED Banque Populaire, au sein de BPCE, regroupe des activités diversifiées – banque de détail, banque de grande clientèle (BGC), banque de gestion privée, société de gestion d'actifs, salle des marchés, compagnie d'assurances, financement du négoce international.
En 2019, la BRED a réalisé un PNB consolidé de 1 252 M€ (+5%).
Son résultat net s'est établi à 307 millions d'euros (+ 11 %).

Poste et missions
La Bred BP recherche, au sein de sa Direction Solution de Financement (rattachée à la Direction Banque de Grande Clientèle), un(e) alternant(e) Assistant Structureur pour les financements structurés en LBO (« Leveraged Finance ») et en financements d'actifs pour un an, à compter de septembre 2020.
L'activité principale de la Direction Solution de Financement est de mettre en place pour ses clients des solutions de financement sur-mesure (risques spécifiques) pour des projets de 5 à 100 millions d'euros.

Dans le cadre de cette alternance, vous assisterez les spécialistes de l'équipe pour la mise en place et le suivi des transactions liées aux opérations de financements d'acquisitions et de croissance externe ainsi que pour les crédits syndiqués.
Très impliqué(e) sur les travaux de modélisation et de projections financières, vous appréhenderez également les éléments juridiques et fiscaux de ces montages.

Vous participerez également à la phase d'analyse des risques de crédits des entreprises clientes.
Suivant l'implication, des participations aux réunions avec les clients et avocats seront possibles.

Profil recherché

Profil et compétences requises
Etudiant en Master en Finance, Ingénierie Economique et Financière, Magistère de Finance ou profil plus généraliste école de commerce en spécialisation Corporate Finance.
Vous devrez, pendant votre période en entreprise, être présent(e) au moins 4 jours par semaine.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre professionnalisme, votre agilité avec les chiffres et votre sens de l'analyse. Vous maîtrisez anglais couramment.
Vous avez idéalement une première expérience en modélisation, en finance, en comptabilité ou en droit.

Ce poste en alternance basé au sein de notre Siège Social, situé 18, Quai de la Rapée - 75012 PARIS est à pouvoir dès septembre pour une durée d'un an.

BRED Banque Populaire est une entreprise handi-accueillante.