Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Description de l'offre

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Votre future entreprise en quelques mots
Parce que personne ne prévoit le jour où tout bascule… en 2025, Groupama Paris Val de Loire a versé 521 millions d'euros d'indemnisation de sinistres.
Depuis plus de 100 ans, notre mission est simple : être le filet de sécurité du quotidien. Protéger la santé, les biens, et préparer l'avenir de chacun.
Ce qui nous distingue : Une culture profondément humaine, où chaque décision commence par un seul objectif : comment aider concrètement nos assurés aujourd'hui.

Vos futures missions

 Conseiller en Gestion de Patrimoine  H/F

Localisation : Somme

Type de contrat : CDI - Statut Cadre – Forfait jour – env.20 jours RTT et 30 CP

itinérant - véhicule de service

 

  Pourquoi rejoindre Groupama Paris Val de Loire ?

Nous croyons qu’un emploi épanouissant repose sur des engagements concrets :

- Rémunération attractive :   40 à 45 k€ sur 13 mois selon profil + 12 k€ garantis la 1ère année + variable déplafonné

- Avantages entreprise : forfait repas midi d'un montant maximum de 19€, mutuelle prise en charge à 80% par l’employeur, parcours de formation prévue, accord d’intéressement, CSE...

 - 90 % de nos collaborateurs se déclarent fiers de travailler à Groupama (enquête anonyme IPSOS)

- Le saviez-vous ? Groupama Paris Val de Loire est un acteur engagé dans une démarche RSE . Nous avons formé + de 10 000 personnes « aux gestes qui sauvent ». 

   Vos missions et vos objectifs :  

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un remplacement. 

Vous êtes intégrez une équipe de 9 collaborateurs et êtes accompagné par Aurélie votre manager de proximité.

Vos missions  : 

·  Réaliser des bilans patrimoniaux (juridiques, fiscal, financier, social) et proposer des solutions adaptées en Epargne (Retraite, Vie), Immobilier (Expertisimo, SCPI/FCPI), Prévoyance
·  Développer et fidéliser votre portefeuille clients (10 RV / semaine)
·  Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine
·  Travailler en synergie avec les conseillers commerciaux et les équipes de gestion

Si vous aimez le terrain, conseiller et bâtir des solutions sur mesure, ce poste est fait pour vous.

  

Prêt(e) à donner du sens à votre carrière ?

Le processus de recrutement comprend :

1.        Tests personnalité/logique

2.        Entretien RH (30/45 min) – en visio

3.        Entretien avec le manager et le responsable (1h00) – en présentiel

L’ensemble du processus se déroule sur environ 3 à 4 semaines.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Et vous ?

De formation Bac+2 à Bac+5, vous possédez une expérience équivalente dans le conseil, l’analyse et les dispositifs fiscaux réussie, vous avez une capacité à vulgariser des sujets complexes, êtes à l’aise avec des objectifs chiffrés et savez maintenir une qualité de conseil. 

Profil principal
Commercial
Conseil en gestion de patrimoine

Statut conventionnel appliqué/classe
CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Télétravail
Pas de télétravail

Management d'équipe
Non

Catégorie emploi
Cadre