Expert Assurance & Finance F/H

Description de l'offre

NOTRE CLIENT : Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant.

L'établissement est à même de fournir aux clients privés, aux entrepreneurs et à leur famille, les meilleures solutions pour structurer leur patrimoine et gérer leurs actifs. Il rassemble toutes les compétences nécessaires à l'activité de gestion de patrimoine, et est en mesure de proposer une gamme étendue de produits et services adaptés aux exigences de ses clients.
l'équipe actuelle : 4 associés, 1 CGP, 1 Contrôleur de Gestion, 3 Collaboratrices.


Pour accompagner son développement le cabinet recherche un(e) Expert Assurance & Finance (H/F).

- Vous êtes en appui des Associés pour définir et faire vivre l'offre du cabinet et la gouvernance produit. Le cabinet offre une architecture patrimoniale ouverte : Assurance Vie, Contrat de Capi, Epargne Retraite, Compte-titres, PEA, Epargne Salariale, et Produits de diversification.

- Vous êtes garant de la qualité et de la complétude des dossiers de souscription en collaboration et en soutient du middle office.

- Vous êtes garant de la complétude des dossiers clients (suivi et réglementation).

Rémunération : Selon profil
Avantage : Tickets Restaurant / Mutuelle (prise en charge 100%) / PEE

Profil recherché

Professionnel(le) expérimenté(e) en supports et produits assurantiels et financiers, ou Jeune diplomé(e) Bac+5 vous souhaitez intégrer un cabinet en expansion qui valorise les compétences de ses collaborateurs. Votre rigueur, votre sens de l'organisation, vos qualités relationnelles et techniques vous permettront de réussir. Vous maitriser Pack Office, O2S. Quantalys.

Titulaire d'une formation Bac+5 en gestion de patrimoine ou équivalent, vous avez une expérience en cabinet de Gestion de Patrimoine.