CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - Spécialiste SCPI H/F

Description de l'offre

Informations générales

Référence

CGP/75-Primaliance/1116-6310

Description du poste

Intitulé du poste

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - Spécialiste SCPI H/F

Contrat

CDI DUREE INDETERMINEE

Description de la mission

Primaliance, filiale du groupe Foncia, est le leader français du conseil en investissement spécialisé sur les placements immobiliers (SCPI, OPCI). La société apporte son expertise auprès d'une clientèle composée d'investisseurs privés, d'institutionnels et de conseillers en gestion de patrimoine.
Primaliance distribue une gamme complète de produits immobiliers (SCPI d'immobilier d'entreprise, SCPI fiscales, Assurance vie, PERP, OPCI) et apporte à ses clients un accompagnement à forte valeur ajoutée (conseil, fiscalité, financement).

Dans le cadre de sa croissance, Primaliance recherche 2 Conseiller(e)s en gestion de patrimoine (H/F), amenés à devenir des spécialistes des fonds immobiliers.

Après une période de formation couvrant l'ensemble des aspects techniques et commerciaux des produits et de leur marché, le/la Conseiller(re) en gestion de patrimoine aura pour mission d'accompagner ses clients privés dans leur projet d'investissement.

Pour cela, les Conseiller(e)s suivront une méthodologie établie :
- audit patrimonial et fiscal,
- détermination du mode de souscription le plus adapté à la situation et aux objectifs des clients,
- sélection des fonds et constitution d'une allocation de portefeuille.

La fonction s'exerce dans le cadre du statut CIF (Conseiller en Investissement Financier). Les contacts clients sont fournis.

Localisation du poste

Localisation du poste

France, Ile-de-France, PARIS (75)

Lieu

Paris 14ème

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC+4 ET PLUS

Profil recherché

Profil

De formation Bac +4/5 impérative (du type Master spécialisé en Finance/Gestion ou Ecole de commerce), vous possédez 3 ans d'expérience minimum en banque ou en gestion de patrimoine.

Vous avez une parfaite maîtrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers. La connaissance des marchés immobiliers est un plus.

Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse et vous avez une capacité à convaincre. Vous êtes rigoureux, organisé, dynamique, autonome et savez travailler dans un esprit d'équipe.

Poste basé à Paris 14ème (Montparnasse)
Rémunération attractive : fixe + variable + intéressement.