STAGE FAMILY OFFICE / SOCIETE DE GESTION

Description de l'offre

Collaborer activement à l’ensemble de la gestion et du suivi des dossiers clients, sous la responsabilité et le pilotage des seniors en charge. En particulier, de manière non limitative et selon les sujets à traiter :







- Consolider les actifs-passifs et produire les reportings (récupérer des données, contrôler, saisir, analyser via les outils à disposition : algorithme interne d’optimisation sous contraintes, Morningstar, Bloomberg, Europerformance...) ;







- Rédiger et ponctuellement participer aux comités d’investissements clients ;



- Participer aux entretiens avec les intervenants : gérants et experts financiers et non financiers, fiscalistes, notaires, banques… ;



- Participer à la coordination de ces différents conseils et intervenants ;



- Effectuer des recherches, collationner la documentation et rédiger des notes de synthèses ;



- Réaliser des appels d’offres et suivre la mise en œuvre ;



- Traiter et classer les documents conformément aux procédures en vigueur ;



- Suivre et contrôler (au premier niveau) l’ensemble des opérations de structuration  ou de gestion à mettre en œuvre (dans les domaines juridiques, fiscaux, gestion de portefeuille…) ;



- Réaliser les contrôles tarifaires et suivre les régularisations.





 



Dans l’exécution de l’ensemble des missions confiées ci-dessus :



- Concourir activement au respect des timings définis au niveau des tableaux de suivi de mission avec les clients par les responsables de relation ;



- Etre à son niveau, garant de la bonne application de la réglementation en vigueur, et du strict respect de la méthodologie développée par EVEN FINANCE et de l’ensemble des procédures associées.

Profil recherché

 

NIVEAU D’ETUDE REQUIS

BAC +3 à BAC +5 ou en cours d’étude avec une spécialisation en gestion de patrimoine et/ou finance ou gestion.

Anglais opérationnel requis.

Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint).

Maîtrise de logiciels patrimoniaux (Ex : Big Expert) serait un plus.

 

COMPETENCES SOUHAITEES

Excellente capacité à travailler en équipe.

Capacité d’apprentissage et curiosité intellectuelle.

Dynamisme, proactivité, adaptabilité, rigueur.

À propos de Even Finance

EVEN FINANCE, Family office et société de gestion agréée par l'A.M.F. accompagne dans la durée les familles et institutions dans une optique de développement de leur patrimoine matériel et immatériel, de pérennisation de leur organisation et de protection de leurs membres.

 

Cf.site :  http://www.even-finance.com/