Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H)

Description de l'offre

Type de contrat

CDI ()

Statut

Agent de maîtrise

Métier

Localisation

BOURG EN BRESSE (01)

Niveau d études

Niveau d expérience

Salaire

35-43 k € brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication

10/09/2026

Date de prise de poste

Référence

A085292

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Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Qui sommes-nous ?

Filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque est l’une des principales banques régionales du CIC. Historiquement implanté dans le quart Sud-Est de la France, il couvre notamment les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne, Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi qu’une partie de l’Occitanie. CIC Lyonnaise de banque accompagne plus d’1 million de clients (particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs) au travers d’un réseau d’environ 400 agences.

Engagé dans le développement économique régionale, il place la proximité, la responsabilité et la qualité de la relation client au cœur de son action.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incitent à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

·  Afin de renforcer notre équipe de l'agence de Bourg-en-Bresse, nous sommes à la recherche d'un/une Conseiller(e) Patrimonial(e).

Vos missions

Vos missions :

·  Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
·  Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
·  Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
·  Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
·  Garantir la conformité et la maîtrise des risques
·  Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

·  d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
·  de 11 jours de RTT par an
·  d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine
·  d'une protection sociale renforcée
·  d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
·  d'une politique parentale avantageuse
·  de conditions bancaires et assurances préférentielles
·  d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
·  d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Les profils qui s’épanouissent chez nous sont ceux qui possèdent :

·  une expertise financière et une rigueur analytique
·  une empathie et une capacité à vulgariser
·  une proactivité et une forte orientation conseil
·  un sens de l’éthique et de l’engagement client

Ce que nous offrons - au-delà du salaire :

·  un pouvoir de décision local
·  un business durable et concret
·  un collectif d’experts pour progresser
·  un parcours de formation continue et de la mobilité interne

Avantages :

·  11 RTT + 1 jour de travail à distance/semaine
·  Participation + intéressement
·  Protection sociale renforcée
·  Conditions bancaires et assurances préférentielles

Une banque qui joue vraiment local

Votre expertise patrimoniale sert des projets concrets avec autonomie et éthique.
Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l’avenir des clients et de leurs familles. CIC est une Banque régionale ancrée dans le réel qui n’a pas d’actionnaires à rémunérer. Ce que nous créons, nous le réinvestissons dans le territoire, les clients et les collaborateurs.

Un métier qui compte, pour des projets qui comptent

Vous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.