Conseiller patrimonial/ Conseillère patrimoniale F/H

Description de l'offre

Type de contrat

CDI ()

Statut

Métier

Localisation

EPERNAY (51)

Niveau d études

Niveau d expérience

Salaire

38-45 k € brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication

31/07/2026

Date de prise de poste

01/09/2026

Référence

A084470

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Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Qui sommes-nous ?

·  1 client particulier sur 10
·  1 client professionnel sur 4
·  1 entreprise sur 2

Pourquoi nous recrutons ?

Vos missions

Vos missions :

·  Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
·  Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
·  Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
·  Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
·  Garantir la conformité et la maîtrise des risques
·  Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

Ce que vous allez vivre chez nous

Ce que nous allons aimer chez vous

Les profils qui s’épanouissent chez nous sont ceux qui possèdent :

·  une expertise financière et une rigueur analytique
·  une empathie et une capacité à vulgariser
·  une proactivité et une forte orientation conseil
·  un sens de l’éthique et de l’engagement client

Ce que nous offrons - au-delà du salaire :

·  un pouvoir de décision local
·  un business durable et concret
·  un collectif d’experts pour progresser
·  un parcours de formation continue et de la mobilité interne

Avantages :

·  11 à 22 RTT + 1 jour de travail à distance/semaine
·  Participation + intéressement
·  Protection sociale renforcée
·  Conditions bancaires et assurances préférentielles

Une banque qui joue vraiment local

Votre expertise patrimoniale sert des projets concrets avec autonomie et éthique.
Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l’avenir des clients et de leurs familles. CIC est une Banque régionale ancrée dans le réel qui n’a pas d’actionnaires à rémunérer. Ce que nous créons, nous le réinvestissons dans le territoire, les clients et les collaborateurs.

Un métier qui compte, pour des projets qui comptent

Vous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.