CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

Description de l'offre

Référence

A033273

Date de publication

24/02/2020

Famille professionnelle

Appui Commercial

Date limite de dépôt des candidatures

28/02/2020

Niveau de formation

BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience

Confirmé

Localisation du poste

NANTES - LOIRE-ATLANTIQUE

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :

·  BANCASSURANCE : La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
·  MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
·  TECHNOLOGIE : Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
·  BANQUE DE PROXIMITÉ

Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée

·  par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.
·  par l'utilisation des outils de banque à distance.

Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s'appuyer sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétiques ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation.

Aujourd'hui le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation.

Mission principale

Le CGP référent a une double mission : animer/coordonner/accompagner ses collaborateurs et gérer/développer le portefeuille de clients qui lui a été confié au travers de préconisations juridiques, fiscales et financières.

Activités et tâches spécifiques

Le CGP a pour principale mission:

·  Le développement, la gestion et la fidélisation d'un portefeuille de clients et prospects particuliers et professionnels à fort potentiel éligibles à la Gestion de Patrimoine:
·  Dans le cadre d'une approche globale, il conseille en matière d'épargne, crédit, et/ou services, les clients présentant des situations complexes (Régimes matrimoniaux, transmissions patrimoniales, structure et détention d'actifs mobiliers et immobiliers, conséquences de cession d'entreprise, option fiscales) touchant à la structure de leur patrimoine.
·  il leur vend les produits et services du groupe leur permettant de préparer, puis de réaliser leurs projets.
·  en synergie avec l'ensemble des acteurs du réseau (Caisses Locales et centre d'Affaires), il assure l'enrichissement et le renouvellement de son portefeuille par des actions de recommandation et d'entrée en relation.

Et par ailleurs, il peut être amené à répondre aux sollicitations des Collègues en caisse:
2.  l'accompagnement des conseillers patrimoniaux dans leur montée en compétences grâce à son expertise technique et commerciale.

Connaissances et compétences

·  Expérience en vente/action commerciale,
·  Bonnes connaissances en droit (Fiscal, civil, bancaire et droit des sociétés),
·  marché financiers et boursiers - économie générale bancaire,
·  Crédit bancaire et financements,
·  bonne expression écrite et orale,
·  Maitrise du système d'information du groupe et les outils de bureautiques

Savoir-être - savoir-faire

·  Capacité d'adaptation et disponibilité,
·  Force de conviction et détermination,
·  Bon relationnel,
·  Discrétion et confidentialité