Originateur Junior H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-26846  

Date de parution

04/01/2018

Description du poste

Type de métier

Financement et Investissement

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6 à 8 mois

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein d'une équipe de 8 personnes du département Debt Optimisation and Distribution (DOD) / unité Origination EMEA, le/la candidat(e) rapportera au responsable d'équipe.

Principales responsabilités:

1- Participation au développement du portefeuille client de l'équipe dans le cadre de la mise en application de la stratégie DOD :
- Analyse et montage d'opérations de financements de nature corporate pour le compte de clients corporates de CACIB (Large cap et Mid Cap) : structuration, modélisation, arrangement.
- Assistance possible aux caisses régionales pour des clients Mid Caps pour lequels CACIB n'est pas prêteur dans le cadre de mission de Conseil
- Travail en collaboration avec l'équipe Corporate Acquisition Finance sur les financements d'acquisition répondant à leurs critères d'intervention (LFC, taille, complexité)
- Analyse et montage d'opérations de financements d'acquisitions pour le compte de clients corporates de CACIB (notamment Mid Caps/ETI) sur les autres opérations potentielles : structuration
modélisation, arrangement
2- Recherche de données financières et de marché sur les emprunteurs et leurs concurrents, recherches sur les opérations de financements comparables, recherche sur données du marché des crédits syndiqués
3- Préparation des comités de pricing/ structure
4- Gestion des relations avec les clients y compris participation à la présentation des pitchs, négociations commerciales
5- Préparation des supports de présentation client / pitchs books
6- Rédaction des supports de syndication (Info Memo, Présentations bancaires) et participation à l'élaboration des stratégies de syndication.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Université ou école de commerce

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

1ère expèrience en financement
Connaissances en analyse de risque de crédit / analyse financière

Compétences recherchées

- Aptitude à la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
- Goût marqué pour le travail en équipe (collaboration active, partage de l'information au sein de DOD et de la banque)
- Bon relationnel
- Solide esprit de synthèse, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
- Une expérience préalable

Outils informatiques

Pack office

Langues

Anglais courant