Originateur junior H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
· Relations clients et réseau international,
· Banque commerciale et Trade,
· Banque d'investissement,
· Financements structurés,
· Banque de marchés,
· Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2017-21971  

Date de parution

12/05/2017

Description du poste

Type de métier

Financement et Investissement

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein d'une équipe de 8 personnes du département Debt Optimisation and Distribution / Origination EMEA vous rapporterez au responsable de l'équipe.

Missions principales:

- Analyse et montage d'opérations de financements de nature corporate pour le compte des clients Corporates de CA CIB (Large Cap et Mid Cap) : structuration, modélisation, arrangement
- Travail en collaboration avec l'équipe Corporate Acquisition Finance sur les financements d'acquisition pour les clients Large Cap (suivi LFC et le cas échéant Upper Mid Cap)
- Analyse et montage d'opérations de financements d'acquisition pour le compte des clients ETI de CA CIB (suivi DRF) : structuration, modélisation, arrangement
- Préparation des comités de pricing/structure et des pitchs books
- Gestion des relations avec les clients y compris présentation des pitchs, négociations commerciales, …
- Préparation des notes de transaction servant à initier les demandes de crédit des opérations de financement arrangées par DOD
- Elaboration de Term Sheet et lettre de mandat et négociation de la documentation juridique liée aux opérations de financement (en lien avec les équipes juridiques de la banque).
- Rédaction des supports de syndication (Info Memo, Présentations bancaires) et participation à l'élaboration des stratégies de syndication
- Suivi des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Middle-Office : négociation et suivi des avenants
- Recherche de données financières et de marché sur les emprunteurs et leurs concurrents, recherches sur les opérations de financements comparables, recherches sur données du marché des crédits syndiqués
- Préparation des revues de marché trimestrielles
- Reporting des opérations en cours/perdues ou closées

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecoles de commerce, universités

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

- Une expérience préalable - en stage ou VIE - en risque corporate et en front office si possible au sein d'une équipe de financements.

Compétences recherchées

- Connaissances en analyse de risque de crédit / analyse financière
- Aptitude à la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs)
- Goût marqué pour le travail en équipe
- Bon relationnel
- Solide esprit de synthèse
- Forte capacité de travail, d'argumentation et de
négociation

Outils informatiques

- Excel

Langues

Anglais courant requis