Originateur - Crédit Syndiqué Corporate H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2020-52252  

Date de parution

24/11/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Originateur - Crédit Syndiqué Corporate H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/02/2021

Poste avec management

Non

Missions

Au sein d’une équipe de 9 personnes du département Debt Optimisation and Distribution / Origination EMEA (Crédit Syndiqué Corporate) rapportera au responsable d’équipe.

Remplacement pendant son congé maternité d’une originatrice, en charge de l’origination, la structuration et l’arrangement de crédits syndiqués et de crédit bilatéraux.

Le département Debt Optimisation & Distribution (DOD), ligne métier intervenant dans le domaine des financements des clients Corporate et Institutions Financières, est en charge de l'origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux à moyen et long termes.

Ces financements peuvent porter sur les besoins généraux de l'entreprise ou les investissements comme les projets d'acquisitions ainsi que les financements pré IPO.

La mission se déroulera au sein d’un équipe d’originateurs en crédit syndiqué basée à Paris en charge des relations avec les clients Large Cap (Saint Gobain, EDF, Veolia, Suez, Vivendi, L’Oréal, Sanofi, Vente Privée, Ubisoft, …) et ETI (Pierre Fabre, Ipsen, Fleury Michon, Decathlon, Assystem, grandes coopératives agricoles françaises…) de la banque et sur des secteurs d’activité diversifiés.

Stratégie

Participation au développement du portefeuille client de l’équipe dans le cadre de la mise en application de la stratégie DOD :

- Analyse et montage d’opérations de financements de nature corporate pour le compte de clients corporates de CACIB (Large cap et Mid Cap) : structuration, modélisation, arrangement.

- Assistance possible aux caisses régionales pour des clients Mid Caps pour lequels CACIB n’est pas prêteur dans le cadre de mission de Conseil

- Travail en collaboration avec l’équipe Corporate Acquisition Finance sur les financements d’acquisition répondant à leurs critères d’intervention (LFC, taille, complexité)

- Analyse et montage d’opérations de financements d’acquisitions pour le compte de clients corporates de CACIB (notamment Mid Caps/ETI) sur les autres opérations potentielles : structuration modélisation, arrangement

Recherche de données financières et de marché sur les emprunteurs et leurs concurrents, recherches sur les opérations de financements comparables, recherche sur données du marché des crédits syndiqués

Préparation des comités de pricing/ structure

Gestion des relations avec les clients y compris participation à la présentation des pitchs, négociations commerciales

Préparation des supports de présentation client / pitchs books
et participation à l’élaboration des stratégies de syndication.

Risque Crédit

Préparation des notes de transaction servant à initier les demandes de crédit des opérations de financement

Suivi des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Agency / Middle-Office

Aspects juridiques et réglementaires
Elaboration du term sheet et de la lettre de mandat et négociation de la documentation juridique

Respect des directives internes applicables

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecoles de commerce ou ingénieur Universités avec une spécialisation Finance

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Expérience de 6 mois minimum dans un département de front office financement
Expérience complémentaire en analyse de risque serait un plus

Compétences recherchées

Bonnes connaissances en analyse financière
Sens de l'initiative
Rigueur, capacité d'organisation, autonomie
Excellent esprit d'équipe
Capacité à travailler dans un environnement de travail où le respect des délais est primordial

Outils informatiques

Maîtrise du Pack office

Langues

Anglais courant