Juriste Marchés de Capitaux – Produits structurés

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-34508  

Date de parution

31/10/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Juridique

Type de contrat

CDD

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

 Au sein de la Direction Juridique de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, la banque de Marchés et d’Investissement du Groupe Crédit Agricole, vous intégrerez l’équipe juridique Structured Product and Derivatives Legal (SPD Legal) dédiée aux émissions de produits de dettes originés et structurés pour Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et ses clients et constituée en plateforme Paris-Londres.

 Vous serez en charge du montage juridique, de la négociation, du suivi et de la restructuration des titres de créance émis par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, par ses clients (émetteurs tiers avec CACIB agissant en tant que dealer), et par ses SPV.

A ce titre, vos missions seront les suivantes:

 - rédiger et négocier la documentation juridique relative aux émissions de titres de créances structurés  indexés sur différents types de sous-jacents (actions, indices, crédit, taux, taux de change et matières premières), dans le cadre de placements privés ou d’offres au public en France ou à l’étranger;

 
- rédiger et négocier la documentation juridique relative aux produits dérivés structurés ; préparer des modèles de Confirmations et assister et conseiller le front office et le back office dans le cadre de négociations transactionnelles. Plus généralement, accompagner le front office dans la gestion de projets portant sur les différentes classes d’actifs (Fx, Rate, métaux précieux – incluant Bullions - Commodities etc.). Une bonne connaissance des différentes définitions ISDA est exigée;

 
- assister avec la mise en place et la mise à jour des différents programmes d’émissions de titres de créances de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, en liaison avec les cabinets d’avocats et les régulateurs;

 
- analyser les problématiques liées aux nouveaux produits et revoir la documentation juridique applicable (termsheet notamment);

 
- assister et conseiller le front-office et, le cas échéant, les autres fonctions supports dans la gestion de projets réglementaires (MiFID II, PR III, Benchmark Regulation etc.) et techniques (custom index, automatisation de la production des Final Terms et Pricing Supplements notamment) ;

 
- négocier toute documentation juridique relative au placement de titres de créances y compris les contrats de distribution, les engagements de confidentialité et les contrats de liquidité; et,

 
- plus généralement, être source de propositions et de solutions juridiques adaptées, tout en garantissant la sécurité juridique de l’ensemble des dossiers et opérations traités par l’équipe SPD Legal.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

De formation BAC+5 en droit des affaires ou droit bancaire et financier, complétée de préférence par un diplôme d'école de commerce ou un diplôme juridique étranger de troisième cycle en droit anglais ou US (« common law » de type LL.M), vous justifiez d'une expérience de 1 à 3 ans en banque, ou en cabinet.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Toute expérience en solutions de financement, en dépôts structurés ou en prêts structurés sera considérée comme un atout.

Compétences recherchées

Vous disposez de solides connaissances en en droit financier et en common law. Vous justifiez également d'une connaissance approfondie de la pratique et de la règlementation des activités de marché, notamment au travers des différentes directives européennes (directives Prospectus, MiFID II, Transparence, Abus de Marché, AIFM, BRRD, Solvency II, PRIIPS regulation etc…) et des différentes recommandations des organisations professionnelles (telles que l'ICMA, l'AMAFI, l'AFME, etc…).

Langues

excellent niveau d'anglais (oral et écrit), qui vous permet de rédiger et négocier aisément la docum